作者:
misha37 (Misha)
2022-11-23 21:53:22各位好！最近想找好用的投資工具(app或網站)來幫家人建置投資組合及財務規劃。
希望建出投組後，家人可以自行在介面上瀏覽，如果還包含財務規劃工具更好。
目前有試過以下這篇文章的推薦網站，與大家分享簡短心得。
【投資理財好用工具網站整理】https://pgfinnote.com/tool/
1. NewRetirement Planner
介面現代，退休規劃的基本功能都有。
問題也算精細，從每月開銷、現金流、消費、現在有哪些資產，都可以納入計算。
也可試算各種此生預期Net worth、此生預期收入、此生現金流等等。
可惜稅務計算或退休金制度都是美國的，不是大家都用得到。
2. 阿爾發機器人理財
我有開戶，還在觀望中沒有下單。
但機器人理財也是配好的投組無法自己建置，只能新增一些投資計畫而已；
除非有要做交易，不然沒有很適合當規劃工具。
3. Portfolio Visualizer
從建置投組的角度，這個平台功能最足。
除了建置投組外，還可以跑歷史回測、用蒙地卡羅模擬法或是效率前沿等等。
但功能比較像給資深投資人或專業投資規劃人員使用。
介面比較老舊，資訊呈現上中規中矩。
作者: TheTimes (韭菜人蔘) 2022-11-23 22:22:00
全部財產被麻，集二個app軟體看光光，好嗎？小資可以。大戶就。。。：）
作者:
misha37 (Misha)
2022-11-23 22:25:00集保應該本來就有不少資料吧XD不過資安當然也是另外一個議題～
作者:
mrccw (...)
2022-11-24 01:28:00自己用excel 每個月或每季記一下就好了XD
有找過你說的這種線上工具，但我爸最後覺得永豐金的app已經夠用，他資產比較多是投入在買股跟存股上，好像美股賣出手續費低他就很喜歡
作者:
misha37 (Misha)
2022-11-24 19:08:00主要是如果長期追蹤還得一直手動更新資料有點麻煩（家人可能就不會想用感謝s大推薦！我來試試看啊～ 手動更新我是指excel
作者:
Arietta (坐看雲起時)
2022-11-25 10:34:00MME就有這個功能
作者:
RicohG8 (I G8 U)
2022-11-25 11:11:00純推FTX
作者: s1an (vul3m4) 2022-11-25 13:46:00
開放銀行進度超慢的 開放證券就別想了
股票app我覺得日盛證券比較好用 尤其拍立得適合長輩
作者:
misha37 (Misha)
2022-11-25 17:42:00open API的進度真的慢到極致，當初一直喊還頗期待...可惜了請問Arie大指的MME是哪個平台呢？FTX現在想用也用不到了XD
作者: qec (viewsonic) 2022-11-30 21:36:00
沒隱私，還是自己做一個excel好