童話線
很久以前，有個老者看守著魔法帽
過去幾位黑魔王試圖奪取，但都被其法力懾退
之後Anna前來R皇宮，希望能找出父母出海未歸的原因
R表示，Anna必須先約定，將藥水參進老者的茶中
但Anna以為是毒藥，將藥水灑進火爐後騙R已達成任務
R才幽幽表示那是解毒劑，之前已下毒
隨即看見老者中毒變成一隻老鼠（是在向米奇致敬的意思嗎？）
兩人來到老者家中，Anna認為R是壞人，想擊敗他
沒想到R卻想趁此激發出她的黑暗面，最後未成功
（星際大戰哽？）
R順利取得魔法帽，Anna認為他要用來做壞事，兩人爭執
但老鼠卻突襲咬R的手，Anna便奪取黑暗匕首，要求R將老者還原
R接著向Anna表示，她父母出海是為了尋找收回Elsa法力的方法
隨即將Anna變回Aredelle（這樣就結束了？）
現實線比較多線，講重點
1. EH正式第一次約會，個人不愛這段，跳過，但白馬夫婦的表情滿有事的
而且Emma的晚禮服好不適合她
2. 原來童話書不是一冊而已，是一大套...........
3. Hook為了能雙手環抱Emma，商請Gold還他手
但Gold也有交換條件，後來是將老者吸進魔法帽裡
4. Hook的劣根性隨著手的還原也被激發出來，最後還是覺得鉤子最好
5. Will本集戲份多很多，與Wonderland的連結也出現了
（而且他越看越帥，英國腔比Hook還迷人，也比Hook痞很多）
6. EQSQ這集大客串，出現時間超短，前者苦於找到解除冰魔法的咒語
後者似乎在引誘Emma的注意
7. Henry認為Gold知道童話書的作者，因此臥底進當鋪裡找尋機會
於是Henry變成Gold的"The Apprentice"
8. Elsa何時要入境隨俗穿上時裝...
下集預告：
https://www.youtube.com/watch?v=VpT9AHcz1Ng
似乎要跟原版故事連結