這集Don超慘，就像每個人都來巴他一掌。
開場有人以她的纖纖玉手開了Don家的門，敢情是新情婦？
No！是幫他賣房子的仲介姐。
仲介姐告訴Don：你要租家具、換地毯啊，不然你的房子很難賣知道嗎？
Don：空空的更好想像啊。
仲介姐：（心想如果現場有一個槌子我就想拿來槌這客戶……大誤。）
鏡頭切到Joan，Joan在加州出差，去分公司招新人，結果把路人誤認為訪客，
發現自己犯的錯誤，Joan嬌嗔：你不是某某那你剛怎麼不說？
來這棟樓找驗光師的路人大哥：我雖然有近視，但是看得出來你是美女，跟我吃頓飯吧！
然後Joan就賺到一場豔遇。原來路人哥是加州的房地產開發商，剛退休，
而且剛離婚。路人哥在床上說想帶Joan去冒險，但是Joan說她愛工作，然後就回紐約了，
沒想到路人哥也火速殺來紐約！兩人就約吃晚餐～
Roger找Don來寫個公司願景給總公司看，
講是講評鑑給Ted寫、甚麼給Pete寫啦，大家都分配好了，就等Don寫這個，
然後還看著Don說：你有沒有好一點？要不要介紹理髮師給你？
又說他要跟那些股東一起去度假勝地巴拉巴拉，Don超無言。
回到家，房子還沒賣掉，仲介姐說太空了大家想像不出，
又說最有可能買的是一個年輕的股票經紀人，有四個小孩。
Don：那你怎麼不說這裡本來住著飛盤大亨，發財要搬去歐洲城堡還是德州怎樣的？
仲介姐暴怒：這裡看起來就住著一個很失敗的人啦，離婚失意道喝酒撒了地毯也沒有心情
換啦！不在意以後怎樣啦！
Don當場被一掌拍死，替他默哀……
Don這邊苦思不出願景文案，跑去找Ted喝咖啡吃餅乾，然而Ted說就是因為他想不出，
Roger才找的Don，還說Don比較適合想願景啊甚麼的，言下之意是自己沒有想像力。
接著Don碰到Pete跟Peggy，兩個爭著要他作主（感覺很像是兄妹吵架要爸爸公評），
因為Peggy底下的年輕文案出紕漏，被客戶打槍就說髒話吵起來，Pete氣得要Fire他們，
Peggy對Pete說不能動她的人。Don試圖調解了下兩人，
然後犯錯的文案Mathis就來送酒給Don兼問對付客戶的方法，
Don就說別道歉，下次跟客戶講笑話帶過。
Betty這邊是女兒Sally要跟高中同學搭巴士旅遊，
Sally現在正值叛逆期，講話嗆Betty。
Glen（編劇他兒子……）帶著女朋友路過Francis家，明著來找Sally，暗著想看Betty。
他本來說要帶Sally出去玩，Sally還想差Betty去拿錢，
最後Glen卻在玄關跟Bety說自己是來告別，因為他入伍了。
Sally大怒：你還記的肯特州立大學事件吧？你之前不是反戰的嗎？不是參加抗議了？
好吧，你去玩吧！我不去了，去玩的時候要想到你要去殺的越南孩子啊！
末了Sally打電話到Glen家，沒找到Glen，倒是跟Glen媽在電話兩頭一起哭。
Joan跟路人哥開房間，但是要先打電話跟保母敲時間。
路人哥不爽，說他自己的小孩都成年，終於可以不用養小孩了，
可是Joan的孩子這麼小，他不想再來一次。Joan氣得離開旅館。
Don隔天還是一點靈感都沒有。
Peggy來找他，說Ted叫她自己寫評鑑，她不想這樣，因此要Don評她的工作。
Don答應了，但其實是想從Peggy這邊找靈感……他一邊寫評鑑表一邊問Peggy的願景，
Peggy就說他想當女創意總監。
Don：還有呢？
Peggy：想接大案子、有大創意啊。創造流行語……
這回答跟Ted也差不多，Don於是繼續問：還有呢？
Peggy：想創造永恆的東西，可是這好像……
Don：你覺得在廣告業不能達成嗎？
Peggy：我是說廣告是我的工作，但是這……你幾時變這麼咄咄逼人！
你為什麼不把自己的願景講出來讓我嘲笑？
Peggy氣得閃人啦，Don（←確實沒有夢想）又被戳死一次！再默哀。
Don只好把念頭動到呆呆小秘書Meredith這裡，
Meredith說願景大概就像萬國博覽會，Don正要問她像萬國博覽會哪一部分，
Mathis就闖進來，說他用了那個笑話但是徹底失敗了，都是Don害他云云。
Don：我沒叫你照那說詞講，你可以想你自己的，不要把失敗怪在別人身上。
Mathis：那個笑話Roger也說了，他說客戶愛你啊，你就是臉長得好看而已！
Don又被戳，於是冷冷地說：你被開除了。
Mathis：我進來之前就知道了！
這廂Don有夠衰，但那廂Joan的路人男卻來公司獻花和好，說他要接受Joan的一切。
Joan：我跟我媽一起住。
路人男：你家住哪？
Joan：十二街。
路人男：我會在離那裏遠一點的地方買房子，你們都可以過來。
Joan本來出門前還氣到罵保母的，現在卻勝利了。
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Betty這邊是Glen來找，Betty說Sally不在，但Glen是來找Betty的。
Betty在廚房給他酒喝，但他是想親Betty。Betty以一句我結婚了阻止他。
聽到Betty說她不希望自己是Glen從軍的藉口，Glen才邊喝酒邊說其實自己被退學了，
繼父氣到想趕走他，直到他入伍，繼父才以他為榮……
Don陪Sally和她同學吃中餐，兩個乖乖牌同學說要當參議員與聯合國翻譯員，
一個騷包的說她只想待紐約，Sally酸說自己只想吃晚餐！Don對小女生們說了些
關於夢想的客套話，騷包妹一直問Don住哪，還要Don幫她點菸，Sally氣壞了，直潑冷水。
上車前Don幫他們放行李，Sally連再見都不想，Don叫住她，
Sally：我會上車揮手。我的夢想就是離你跟媽遠遠的，我不想像你們一樣！
你們很容易受注視，大家一圍著你們你們就飄飄然的！（Sally知道Glen喜歡的是她媽。）
Don氣到跟Sally說，無論她怎麼想，她有像他們倆。
晚上Bobby兩兄弟在玩玩具槍，Betty似乎想到Glen，把玩具槍拿走，順手丟到垃圾桶。
Betty年輕時大約也像Sally吧，即便現在的她是被馴化的版本，老要扮演完美女人。
Don回家，一開門就看到仲介與一對夫婦，仲介姐趕忙把他拉出門，說成交了，
又告訴Don交屋時間……Don獨自站在門口，非常落寞。
尾曲：Roberta Flack "The First Time Ever I Saw Your Face "