Mohinder死於爆炸，不過Renautus已經合成好一堆恐怖份子的台詞，
在各個頻道日夜播放，全世界都認定他是奧德薩爆炸的主腦。
灰Noah阻止未來Noah開槍，卻打中Erika的大腿。
到醫院找Erika討妹妹的Quentin以見妹妹為代價救了Erika，
後來Erika守了信用讓兄妹相見，但這並不是件好事。
Hiro與P媽帶著雙胞胎回到1999年，可是並不是P媽想去的日內瓦，
而仍在奧德薩，Hiro試著空間傳送，卻發現能力喪失了。
P媽:"是Nathan，他跟Arthur還有Peter一樣都是吸功人，
所以Claire無法自癒而你無法時空轉移。"
為了不讓Nathan吸Malina的功，P媽帶走Malina，Hiro則開始扶養Nathan。
(所以Nathan間接害死了親媽...這金靠盃)
Carlos跟Farah原在美軍服役，Farah是Carlos的長官兼女友。
在一場對塔利班的戰役中Farah隱身迂迴到敵後突襲打了勝仗，
Farah不能讓長官知道她是Evo，把功勞都給Carlos，Carlos的勳章是這樣來的。
爆炸發生後Farah有感於Evo處境將日漸艱難，決定接受曾服務過的某公司聘請而退役。
同時跟Carlos分手。
未來Noah當著Molly與Casper的面告知灰Noah一切，
灰Noah:"為了保護雙胞胎，我去找Rene消除記憶。"
未來Noah:"Rene又不在這，Casper也很好用的啦。"(Rene吐便當確定)
未來Noah跟Molly先去找Hiro，Casper正要掏硬幣，工具人Harris又來了，
他把Casper打昏，綁起灰Noah套情報，灰Noah當然堅不吐實，
Harris請出已是公司成員的Matt，Matt見到灰Noah有點驚訝，
但為了養家餬口，只好開始讀心，得知Claire死於難產但生下孩子，
Casper滾出硬幣讓灰Noah踩住忘記雙胞胎的情報並用皮箱砸暈Harris。
Matt念在終究一場相識還是放走他們。
Dennis的屍體被送進安置區，Luke與Joanne的希望破滅。
兩人回到旅館房間，製冰人尾隨過來表達他對Luke的感激，
Joanne將怒氣發洩在製冰人身上，口角變成動手，
製冰人情急將Luke脖子凍住，Joanne用剪刀捅死製冰人。
Luke看著初次殺人表情卻從驚恐轉為亢奮的Joanne，san值下降了不少。(我的san值也是)
大友問Erika明明Hiro被他關在遊戲裡怎麼又冒出一個Hiro而且還是恐怖份子？
Erika在確定Hiro被關在遊戲裡之後將大友解職並要Harris去滅口。
大友做出Miko作為解救Hiro的後門並讓她實體化，Miko雖然馬上踹了大友一腳，
不過還是相信自己是大友的女兒，大友告知Miko她的任務與使命，
還有教她切菜好養活自己，Miko一下子就學會高速刀工。(這一段好多餘啊...)
Harris又來了，大友知道自己離死不遠，告知Miko武士刀是關鍵之後隨Harris離去。
Molly帶未來Naoh找到了Hiro，15年來Hiro與Anne就是Nathan的養父母。
Hiro除了教Nathan日文之外，還讓Nathan知道自己有親生母親以及外祖父。
總是時機剛剛好的Harris侵門踏戶抓住Nathan，
但Nathan把Harris傳送到未來Noah的槍口前打爆。
總之未來Noah沒一槍打死Erika的因果開始輪轉了。(要嘛別打，要嘛就打死)
Nathan帶未來Noah去警告P媽。
一整天的記憶被Casper洗乾淨的灰Noah像E01一開始在爆炸現場徘徊，
被一位女EMT(就是一年後的未婚妻)帶走。
P媽總是很耍帥地背對著人講話，她以為只有Noah，沒想到連Nathan也來了。
Nathan遠遠看著發功中的Malina，感嘆出意味不明的"Sweet~"(醒醒啊少年那是你妹妹)
未來Noah坦承他開了那一槍讓雙胞胎的保密計畫全毀了。
P媽則夢到雙胞胎一年後會在奧德薩拯救世界。
P媽又一次耍帥了，這次被她帥到的是Farah，看來P媽的異能不只做夢還是Evo探測器。
Farah的新工作就是照顧(保護)Malina。
在Hiro家，告別的時刻到了，未來Noah跟Casper和Molly交代好一切，
Nathan送Molly去印度告知Mohinder的母親事實真相，送未來Noah回未來。
Harris(x3)又很剛好地殺到來了，Hiro決定Save our son, save the world.
送給Nathan一本日文版第九奇蹟(封面是Hiro在時代廣場Yatta...QQ)，叫大家快走。
Nathan、Anne、Casper一起空間轉移到別處，Hiro拔出雙刀要跟Harris了斷。
Casper讓吵著要回去幫Hiro的Nathan失憶，Nathan只好跟著Anne踏上逃亡旅程。
Noah回到未來告訴吐便當的Quentin雙胞胎已經長大的事，
Quentin趁著Noah到處找槍時，向已經掰咖的Erika通風報信，
原來Erika藉由Phoebe招攬了Quentin，Quentin現在是放在Noah身邊的臥底。
TO BE CONTINUED...