1、美國邀了幾個大國的代表開了外星疾病專題研討會。而且地方在台北。
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「在外來疾病的專題討論會」？這是啥鳥翻譯？
2、美國這邊由Talbot（新ATCU領導人）和Coulson出席研討會，
Coulson懷疑各國代表內有Malick控制的內鬼，要特工們注意找出此人。
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3、結果發現那個內鬼就是Talbot，因為Malick綁架了他兒子，
威脅他合作，於是在Talbot的協助下脅持了Coulson。
4、Malick最後打算把Talbot和Coulson一起幹掉。就在這時候，Creel和特工們進場救援。
5、最後成功救出Talbot的兒子。
6、已經變成Inhuman的Ward在這集裡面為了恢復元氣而殺了五個活人。
7、Fitz和Simmons發現了Creel的血可以抵抗變異、製作成疫苗，
Lincoln和Daisy對這件事情看法不一，兩人吵了一架。
但是最後Daisy跑去他房間道歉，兩人和好，然後演床戲。
（跟英國徐若瑄一樣，紅了之後就不露奶= ="）
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