少了女主角／女主角在上一季被賜死後，故事是要如何進行?
開場讓人感到小小錯愕，因為Dembe居然是FBI的特別探員? 特別探員耶，他是怎麼通過背
景調查，取得探員資格的?
但Dembe也在開始沒多久，執行任務時遭到爆炸波及，受重傷入院。
而他所追查的高精密／軍用級晶片走私案件也因此受到阻擾。
其次就是，郵局解散了，唯一留在第一線的只有Cooper跟Dembe。
Ressler走不出傷痛，成了個滿臉鬍渣的頹廢男；Aram選擇離職進入高科技新創；Park
雖然還留在FBI，卻是轉任教職，負責行動訓練。
那...那Red呢?
Liz給Agnes指定的監護人是Cooper，看來Cooper確實善盡職責，把Agnes養得很好，也算順
便彌補他本人膝下無子的小缺憾。
但是就是不見Red，直到Cooper認為為了勸服Dembe好好接受治療，為了破解手上這樁晶片
走私案的根本，才決定要依照Red的指示，在逼不得已的時候表示要連絡。
結果Red變成一個隱身在哈瓦那，隨身都要帶個新保鑣跟巫師的怪咖，就連Cooper要見他之
前也得要通過巫師的測試。
總之最後的情勢就是Red需要出馬從前一任的Skinner找起，好處理這樁居然與台灣有關
(但劇組當然是在紐約搭個四不像類台灣街道景搭配街景圖檔)－
因為晶片來自台灣，而代表公司來美洽公的工程師與他的家人則被綁架－
的跨國晶片走私。
而Cooper則需要說服創業中，遇上資金關卡的Aram出馬協助後勤；Park重返第一線；
Ressler看在情面上回鍋來體能擔當，加上仍在療傷的Dembe一起攜手，加上一個看來也是
被迫再度出山，但也算是為自己事業版圖打算的Red(與他的新保鑣跟巫師)，來追查並且打
擊這新一代的犯罪首腦們。
算是還有趣啦，Red現在是不是凡事行動前都要占卜一下?取得巫師同意呢?
希望那個對任何事情都有自己見解與一番妙語的Red不會有太多顧忌而收斂很多，畢竟他的
各種「評論」才是這齣劇的重點。