大家好 推薦大家一個最近發現的投資紀錄試算表,因為本身是使用TD券商來投資國外ETF,一直以來都是自己透過excel 的方式大概紀錄一下投資的報酬率,後來也會搭配美國晨星來記錄,最近想說上網看看還有沒有其他不錯的紀錄方式,搜尋了一下找到了一個試算表叫做「艾森ETF及股票投資紀錄儀表板」,它是由許多工作表及儀表板組成,有海外(券商+複委託)及台股兩個版本因為我大部分的投資都是海外ETF所以我只有購買海外及複委託的版本
目前用了兩個禮拜覺得還滿好用也滿多功能的,個人覺得比較吸引我的地方如下:
1.可以同時管理多個帳戶,我是用來管自己的TD帳戶和老婆的富邦複委託,之後可能也會把小孩的部分納進來管理
2.TD帳戶可以下載券商的交易紀錄csv檔,透過系統的匯入功能直接匯入系統裡,還算滿方便的
3.報酬率也有針對每個帳戶及所有帳戶計算,因此可以觀察整體的投資績效
4.系統會每天定時自動紀錄資產概況,所以可以看到這兩個禮拜我的資產趨勢圖
推薦給有需要的人囉,雖然是要付費的,不過這兩個禮拜目前用下來覺得還算蠻值得的
這是他們官網:
https://sites.google.com/view/eisen-etf-portfolio/
官方截圖:
http://i.imgur.com/AWlzxF1.jpg