作者:
moomins ( ><)
2024-01-12 10:55:55想請問大家，都是怎麼計算投資報酬的？
從2015開TD以來，到2023轉換到Schwab
現在已經搞不懂該怎麼計算投資報酬/年化報酬等等？
手上有2015-2021年度TD的CSV報表
現在TD已轉到嘉信，已經無法登入
嘉信的CSV報表只有2020以後
上網看有app叫my stock profolio
這樣說是匯TD2015-2021跟Schwab2022-2023就會對嗎？
請問大家都是怎麼回顧的呢？
或是用excel嗎？謝謝各位
作者:
Altair ( )
2024-01-12 11:12:00Excel XIRR函數
作者: symphony1 (沒有頭的貓) 2024-01-12 11:19:00
我每次交易都有用google試算表紀錄，很容易就能算出報酬率
我都在google sheet上面記錄每一筆投入金額用函數帶出目前的資產價值 加上XIRR就能算投報率了
作者: aria0520 (紫) 2024-01-12 12:30:00
券商轉移通常會連同成本一起轉
作者: babylon297 (COK) 2024-01-12 13:10:00
會轉移成本 但僅限還持有的股票已經實現損益的部份還是要靠自己記錄
作者:
slchao (slam)
2024-01-12 16:03:00如果標的很多，可以考慮以季為單位結算總資產和投入金額，短暫的時間成本就忽略標的很少，my stock app可以計算的很清楚，但資料也要輸入完整
MyStick 唯一的缺點就是以台幣計價成本不會固定