Schwab 稅務疑問

作者: gmp654 (Raymond Li)   2024-09-26 03:51:21
各位投資先進,
如果原在台灣開立 TD Ameritrade (已成功轉移至 Schwab),過幾年前往美國就業(非綠卡非公民,僅以 E2 簽證身份),假設後續獲利了結,是否需注意稅務處理方面的相關問題?
(僅少部份入金為來美後薪資)
非常感謝
作者: peter98 (新兵)   2024-09-26 04:48:00
看你當年報稅身分阿RA的話就要扣稅 你確認你是RA之後要改填w9表格券商就會改發1099表格給你去報稅你要先去查E2在美報稅身分的規定 跟停留天數有關
作者: daze (一期一會)   2024-09-26 07:26:00
如果你是RA,資本利得要課稅,所以一般會建議NRA在轉為RA之前先獲利了結一次墊高成本,至於未實現虧損則不要實現。但如果你當初沒有這麼做,反正現在也來不及了。或者如果你後續有離開美國的打算的話,也可考慮等你回台灣變回NRA之後再實現獲利。

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