勞動基金 前五月賺逾800億
http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN1/8732919.shtml
【經濟日報╱記者鄭杰／台北報導】
2014.06.11 03:46 am
勞動基金運用局昨（10）日公布勞動基金管理績效，今年截至4月底為止，整體勞動基金收
益數為528億元。官員表示，5月國內外股市都熱絡，單月收益估計可達280億元，預期前五
月勞動基金共賺進逾800億元。
勞動基金運用局表示，各項投資工具中，以「另類投資」表現最亮眼，投資報酬率逼近三成
；明年將擴大另類投資比重，多砸近千億元，盼為勞工多賺點老本。
勞動基金用運用局副局長劉麗茹表示，近期勞動基金收益成長最主要的貢獻還是來自於股市
，股市熱絡帶動收益大增。目前整體勞動基金投資比重仍以國內為大，約占58%，國外約四
成，因未來將擴大海外另類投資比重，國外投資比重將因而逐步增加。
劉麗茹表示，明年勞動基金擴大海外另類投資比重，不代表對於國內股債市的投資比重就將
因此下滑，下滑部分主要是存款部位。明年勞動基金對於國內股市的投資比重預估將持平，
但因勞動基金規模一年約淨增加1,800億元，投資國內股市的金額也將會隨之增加。
基金運用局近日公布基金管理績效，其中以舊制勞退基金績效最佳，達2.58%，新制勞退基
金績效為2.45%，勞保基金績效為1.93%。整體勞動基金規模達2兆4,232億元。
勞動基金運用局局長黃肇熙表示，勞退基金自從2011年展開另類投資布局，累計已經撥款
12.5億美元投資，統計至今年4月底為止報酬率達25.8%，初估至5月底報酬率應該能再提升
至29.77%，逼近三成。
所謂另類投資，指的是有別於傳統股債的投資標的，包含私募基金、不動產、貴金屬、石油
等，投資標的更為廣泛。
劉麗茹表示，目前另類投資標的以國外不動產證券（REITs）投資為主，這是因為REITs已是
相當成熟的金融商品，具流動性高、透明度高等特質。另外，已經規劃投資海外基礎建設標
的，如建設港灣、機場、高速公路等，目前已經選定兩投資標的，投入1億美元。