作者:
longyin (龍吟)
2024-05-18 05:47:31※ 引述 《caelum (楊威利)》 之銘言:
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: 如果純商業考量,台積電、三星5nm產能沒滿載,中芯這樣用DUV
: 硬幹5nm確實沒有商業價值。但是,華為必須找中芯代工才有晶
: 片可以用啊,貴,反正CPU佔每樣電子產品零件成本大都幾%~十幾
: %而已,就算每顆CPU成本貴70%,總零件成本不過上升幾%頂多十
: 幾%,每台手機、筆電、平板、GPU少賺點而己。
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: 我想華為這樣硬幹,可以再撐2~3年, 然後再看有沒有轉機吧。
: 現在不幹就是死,硬幹,2~3年後,誰知道會發生什麼事?
:
有幾點,
1,其實華為的手機業務並不是他的核心業務。
他的核心業務是通信基站,網絡通信,雲計算,
AI,雲計算,數字能源。但消費者能直接接觸
到的就是手機業務。
2,中芯原本沒有給華為代工,是其他幾個廠
用非美的中低階工藝給華為代工。中芯被美國
制裁後,就失去了一切給華為代工的障礙,既然
中芯遵守美國法律不同華為合作同樣會被制裁,
那麼他當然要和華為合作了。華為剛剛被制裁
的第一年是非常困難的,面臨生死。幾乎所有
的產業鏈企業都不跟他合作了,但隨後美國政府
陸陸續續制裁了中國大陸整個產業鏈,有頭有臉
的企業基本都被以各種莫須有的理由制裁了,於
是大家反而就可以合作了。如果美國政府只制裁
華為一家企業,反而華為的生存是很難的。
3,雖然很多媒體叫華為的新一代芯片叫5nm,
但其實中芯管這個技術是叫N+2的,而中芯的
N=14nm,所以現在的N+2其實應該算14++
4,中芯的高階工藝原本是沒有商業價值的,
因為價格比台積電成本高。但是中芯被美國
制裁,大陸幾乎所有高科技企業全部被美國
制裁,這樣這個工藝就有了商業價值。
中芯成本預計比台積電高50%以上,而台積電
的毛利率接近一半,中芯毛利率很低,這樣
其實二者的售價反而差不多。加之大量企業只
能找中芯流片,所以中芯的產線利用率非常高。
根據中芯財報顯示,被美國制裁前,他的的產線
利用率只有七成左右,被制裁後今年一季度
上升到幾乎滿。
5,現在主要看大陸自己的Euv什麼時候能成熟
,大陸找了多家企業和研究所同時研發EUV,
光源,工作台等等都有不少企業有成果。幾條
技術路線同時研發。要看什麼時候能做出來。
現在大陸的半導體設備廠商為避免被制裁,
所有的研發進度和交付進度均已經不公開信息
了,各大晶圓廠使用國產設備和材料的驗證進度
也都不公開了,都異常低調害怕被美國加碼製裁。