1. Deepseek背後的幻方囤積大量H100有大量算力
2. Deepseek做的是”蒸餾” 把效率提高
生產模型依然要用大量算力 只是後續使用的效能非常好
3. 因為已經開源 所以歐美大廠可以迅速循同樣路徑處理
統合以上推論出以下結論：
1. 歐美各廠在提高效率的同時 還會繼續增加算力累積護城河
2. 幻方偷買顯卡已經浮上檯面 美國政府會處理
3. 已經激起美國的警覺心
X上有種說法是這是Sputnik moment
P.S. Sputnik moment簡而言之就是
美蘇太空競賽 蘇聯領先時 造成美國的恐懼進而團結
股票點：半導體我個人認為被錯殺
只是是不是底部我不敢說
也許再殺個10%我會買tsm or nvda
政黑點：舔共仔吃屎