請詳述以下資訊:(括弧內文字建議刪除)
一、性別:男
二、年齡:30
三、職業/工作內容:辦公人員
四、保障需求:(請以IE開啟http://goo.gl/Atpsj進行試算)
五、保費預算:先檢視目前保單
六、健康告知:(家族以及個人病史)
七、常用交通工具:機車
八、預計規劃:檢視目前保單
(請主動表達需求,勿讓他人創造你的需求)
(請按照重要程度分列,若預算不足,順序後面的險種優先汰除)
1. 定期險VS終身險;2.保障型保險商品VS理財型保險商品)
九、現有保險:
我把目前國泰與富邦保單放置:
http://goo.gl/Ia4U2u
國泰目前沒有截取到起訖日期 後補。
主要檢視一下現有保單及建議事項。
謝謝