一、性別： 男
二、年齡： 28
三、職業/工作內容：職等一/sw工程師
四、保障需求： 500萬
五、保費預算： 20000/y
六、健康告知：
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？ N
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？ N
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？ N
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答） N
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？ N
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病)
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？ N
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？ N
(8)（成人）BMI 是否不在下列範圍：BMI＝16.5～28 22
（兒童）生長曲線百分位 是否不在下列範圍：3%以上
七、常用交通工具： 機車 捷運 公車 高鐵
八、預計規劃：
殘障險 > 殘扶險 > 醫療 > 壽險 > 意外
主要是為了房貸而保, 隨著房貸每年減少, 有多餘預算後會再更新保險
壽險目前是沒有看到滿意的台幣保單, 要還本的話會太貴或投報少
最主要台幣壽險似乎都是隨著繳款多少, 保費才漸漸拉到投保保額(還是我觀念錯)
壽險這部分會想要自己飛去國外辦美金壽險, 一承保就有高保額, IRR也較好
九、現有保險： 無
十、預增保險：（可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種）
保險公司： 台灣人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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台灣人壽好心200殘廢照護終身健康保 PDI2 1,000,000 20 9,500
台灣人壽一年期一至六級殘扶金 YOA 60,000 1 2,958
台灣人壽新住院醫療保險附約 HNRB 計畫三 1 4,658
台灣人壽一年定期殘廢健康保險 NDR 5,000,000 1 2,050