一、性別：女
二、年齡：35
三、職業/工作內容：辦公室上班族
四、保障需求：
五、保費預算：3萬～4萬
六、健康告知：
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？ 否
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？否
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？否
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答）否
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？否
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病)
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？否
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？否
(8)（成人）BMI 是否不在下列範圍：BMI＝16.5～28 否
（兒童）生長曲線百分位 是否不在下列範圍：3%以上
七、常用交通工具：汽車、大眾運輸
八、預計規劃：
醫療險/失能險優先
已婚，無生子計劃。原有保單已期滿，想重新規劃。原保單為學生時期父母協助規劃，因
經濟考量，皆為陽春型保單，想直接砍掉重來。
九、現有保險：
十、預增保險：（可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種）
保險公司：富邦人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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富邦人壽安富久久失能照護終身壽險 [XLT]
2萬/20年期 16000
富邦人壽防癌終身健康保險 [PCC2] 3單位/95歲期滿 8300
富邦人壽享安心住院醫療定額健康保險 [HKR] 1000/85歲屆滿 8000
富邦人壽新住院醫療定期健康保險 [HSC5] 1單位/75歲滿期 6500
富邦人壽保險費豁免附約條款 [WP] 1200