一、性別：女
二、年齡：30歲
三、職業/工作內容：辦公室內勤人員/職等一
四、保障需求：重大傷病與癌症、失能、實支實付醫療
五、保費預算：2萬左右
六、健康告知：涉及隱私暫時不填寫，投保時會主動告知業務員
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答）
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病)
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？
(8)（成人）BMI 是否不在下列範圍：BMI＝16.5～28
七、常用交通工具：捷運/公車
八、預計規劃：
業務員建議原有南山保單內的意外險可以更改成產險意外險，
主要考量南山意外險不保證續保且保費又偏貴，不如換成產險意外險
預計會拿掉南山MN、PAR這兩項，新增保單請見下列預增保險
九、現有保險：
保險公司：南山
購買時間：88/05
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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南山康福二十年期繳費終身壽險 20PL 100萬 20年 3,400
南山癌症醫療終身保險附約 CR/NCR 1單位 20年 625
南山人壽住院醫療保險附約 HS 5計畫 65年 1,325
南山人壽傷害醫療保險金附加條款- MN 2萬 55年 416
無全民健康保險
南山人壽新人身意外傷害保險附約 PAR 102萬 55年 1,200
南山人壽手術醫療保險附約 SIR 5百元 60年 455
十、預增保險：
保險公司：台灣人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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台灣人壽福滿人生終身壽險 LWL3/T02H0 10萬 20年 2,630
台灣人壽平準型定期壽險附約 LTR2/T02J0 90萬 6年期 810
台灣人壽一年定期失能健康保險附約 NDR2/BX0/ZBX0 400萬 1年期 1,600
台灣人壽一年定期防癌健康保險附約 YCC 50萬 1年期 775
台灣人壽新住院醫療保險附約 HNRB 計劃三 (雜費15萬) 1年期 4,658
台灣人壽長安傷害保險附約 SPAR 50萬 1年期 640
台灣人壽年年平安傷害醫療附加條款 SMR2A 3萬 1年期 489
(一般實支)
台灣人壽一年期一至六級失能扶助金 YOA02/ZYOA 5萬 1年期 855
健康保險附約
保險公司：兆豐產物
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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兆豐產物「百萬兆GOOD」意外傷害專案 A方案 1年期 1,736
保險公司：和泰產物
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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和泰產物超順心重大傷病健康保險 計劃二 (100萬) 1年期 3.032