一、性別：女
二、年齡：27
三、職業/工作內容：行政人員(1級）
四、保障需求：第一次規劃保單，著重意外及壽險。家有一老，獨生女
五、保費預算：年費預算2萬6，47歲以前的保費不超過3萬4。
六、健康告知：
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？否
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？否
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？否
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答）否
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？否
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病)
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？否
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？否
(8)（成人）BMI 是否不在下列範圍：BMI＝16.5～28 否
（兒童）生長曲線百分位 是否不在下列範圍：3%以上
七、常用交通工具：機車
八、預計規劃：
著重順序:醫療實支實付>失能照護>壽險>意外險
九、現有保險：無。
保險公司：
購買時間：
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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十、預增保險：（可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種）
保險公司：中國人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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傳富終身壽險[主約] BPXIPL 200000 20 5020
金康泰住院醫療限額給付健康保險附約 LEGORA 6單位 1 4216
日日保住院日額健康保險附約 LEGQRA 2000 1 3860
人身意外保險附約 DPAA 1000000 1 930
意外重燒燙傷保險附加條款 0
意外失能附加條款 APAED 3單位 1 90
意外住院 ML 20計畫 1 1440
傷害醫療 MT 10萬 1 786
癌症五年定期 FCTR 12單位 5 1488
豁免 LEGOJB 20 0
定期壽險附約 BCNTR 200萬 20 2880
揪重要 重傷[主約] LOEBDA 80萬 10 4256
揪福氣 失能照護 JOEBBB 30萬 10 1020
年繳合計 26657