一、性別：男
二、年齡：33
三、職業/工作內容：內勤人員
四、保障需求：實支實付醫療、失能、重大傷病、意外、壽險
五、保費預算：60~70k
六、健康告知：
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？否
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？否
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？否
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答）
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？否
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病)
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？否
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？否
(8)（成人）BMI 是否不在下列範圍：BMI＝16.5～28 否
（兒童）生長曲線百分位 是否不在下列範圍：3%以上
七、常用交通工具：車
八、預計規劃：
本身為家中的經濟支柱
考慮到目前20~30年是事業的黃金期
所以如此思考:
意外險(定期)抓個1000萬以上
壽險(定期)抓個500萬
失能險(終身) 抓個500萬一次金,每個月給付5萬
重大傷病(定期)300萬
醫療險(定期) (30年)(雜費規劃20萬)
九、現有保險：（請確實填寫，勿將尚未購買之險種填於此區域）
汽車保險
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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和泰產險駕駛人傷害險 ? 300萬/身故或失能 1年期 772
和泰產險駕駛人傷害險 ? 1000/住院日額 1年期
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772
十、預增保險：（可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種）
保險公司：
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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台灣人壽優體定期壽險(非吸菸體) T05A0 500萬 20年期 13450
台灣人壽珍好心180照護終身健康保險 PDI5/T05H1 100萬 20年期 13100
台灣人壽卡安心一年期定期重大傷病 CIR3 100萬 1年期 3400
台灣人壽長安傷害保險附約 SPAR 1000萬 1年期 12800
台灣人壽新住院醫療保險附約 HNRB 計劃一(雜費9萬) 1年期 2650
友邦人壽平安定期壽險 JTL 100萬 10年期 3130
友邦人壽十一助行失能照顧保險附約 YRDR2 328萬 1年期 1574
全球人壽失扶好照終身健康保險(G版) LDG 3萬 30年期 12420
全球人壽醫療費用健康保險附約 XHR 計劃五(雜費12萬) 1年期 2864
全球人壽醫卡照重大傷病一年期 XDC 200萬 1年期 5800
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