一、性別：女
二、年齡：37
三、職業/工作內容：設計師
四、保障需求：醫療、意外、傷害、防癌
五、保費預算：1~3萬
六、健康告知：
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？否
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？否
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？否
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答）否
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？否
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病)
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？否
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？否
(8)（成人）BMI 是否未介於16.5至28之範圍（BMI=體重/身高^2）？否(BMI大約20)
（兒童）生長曲線百分位 是否不在下列範圍：3%以上？
（兒童）是否為早產兒、或出生時體重是否低於2500g？
七、常用交通工具：大眾運輸85%+機車15%
八、預計規劃：實支實付/意外/醫療/重大傷病
九、現有保險：
保險公司：南山人壽
購買時間：87年
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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0PL. 南山康福二十年期繳費終身壽險(主)-1百萬 (已繳清)
R/NCR. 南山癌症醫療終身保險（附）-1份 (已繳清)
IR. 南山人壽住院費用給付保險(附）-1,000 _ 57 年期_(年繳2,140)
購買時間:103年
SI. 南山人壽真安心手術醫療終身保險(主) -1,000＿ 20 年期＿(年繳8,620)
PSI. 南山人壽真安心手術醫療終身保險附加條款(附) -1,000_ 20 年期_(年繳1,980)
S. 南山人壽住院醫療保險附約(附) - 計劃 10_ 47 年期_(年繳3,310)
購買時間:103年
PHI. 南山人壽新終身醫療保險(主) -1,000_ 20 年期_(年繳13,090)
購買時間:106年
0RLTC. 南山人壽美滿人生長期照顧終身保險(主) -1,000_ 20 年期_(年繳28,800)
購買時間:106年
DD. 南山人壽圓滿康祥終身健康保險(主) -300,000_ 20 年期_(年繳10,950)
0WCBR. 南山人壽超健康B型終身防癌健康保險附約(附) -100,000_ 20 年期_(年繳3,760)
MN. 南山人壽新傷害醫療保險金附加條款(附) -30,000_1年期_(年繳810)
HI. 南山人壽意外傷害醫療日額給付附加條款(附)-2,000_1年期_(年繳1,080)
SDB. 南山人壽超醫靠自負額住院醫療健康保險(附)-B型-1份_ 44 年期_(年繳1,610)
PBBR. 南山人壽新意外骨折及特定手術傷害保險(附)-100,000_1年期_(年繳3,300)
AR. 南山人壽新人身意外傷害保險(附)-150,000_1年期_(年繳1,755)
購買時間:106年
AB 南山人壽護您久久終身防癌健康保險(主) -1 單位_ 20 年期_(年繳6,848)
保險公司：明台
購買時間：112年
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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公司團保意外險-1,000,000+實支實付20,000+傷害醫療日額1,000_1年期_(年繳830)
十、預增保險：（朋友介紹業務推薦調整）
[保留]
[南山]購買時間:87年
20PL. 南山康福二十年期繳費終身壽險(主)-1百萬 (已繳清)
CR/NCR. 南山癌症醫療終身保險(附)-1份 (已繳清)
HIR. 南山人壽住院費用給付保險(附)-1,000 _ 57 年期_(年繳2,140)
[明台] 購買時間:112年
膝q團保意外險-1,000,000+實支實付20,000+傷害醫療日額1,000_(年繳830)
[新增]
保險公司：全球
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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WX20 全球人壽終身壽險(主)-200,000_20 年期_(年繳7,320)
DE00. 全球人壽醫卡讚重大傷病一年期健康保險(附)-1,000,000 _ 1年期_(年繳5,600)
HB00. 全球人壽實在醫靠醫療費用健康保險(附)-計劃四_1年期_(年繳8,736)
TC20 全球人壽全面醫靠長期照顧一年期健康保險(附)-200,000_1年期_(年繳2,660)
保險公司 : 遠雄
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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N1 遠雄人壽新美滿致富增額終身壽險(主)-70,000_20 年期_(年繳3,416)
J5 遠雄人壽新溫馨終身醫療健康保險(附)-1,000_20年期_(年繳14,040)