一、性別：女
二、年齡：40歲
三、職業/工作內容：行銷企劃，無須外勤與輪班
四、保障需求：既有保單調整
五、保費預算：24K~25K
六、健康告知：無特殊
七、常用交通工具：機車/大眾交通運輸
八、預計規劃：因工作變動家庭收入減少且小朋友上學後開支變多
想調整現有保單降低負擔，又不希望誤刪一些CP值不錯的停售保單
九、現有保險：
保險公司：
南山人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
主約
康寧終身壽險 DDPL 150萬 20年 0(已繳清)
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三商美邦
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
主約
祥安終身壽險 AWL 20萬 20年 6738
附約
傷害身故及殘廢 ADDR 100萬 1年
傷害醫療保險金限額 AMRR 2萬 1年
新住院醫療保險附約 HSRS 計畫B 1年
住院醫療健康附約 SHSRC 計畫C 1年
主約
祥安終身壽險 AWL 10萬 20年 5423
附約
防癌終身附約 ADDR 計畫B 1年
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台灣人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
主約
福滿人生終身壽險 T02H0 10萬 20年 3070
附約
平準型定期壽險附約 LTR 70萬 6年 980
一年期殘廢保險附約 BX0 400萬 1年 2080
一年期失能扶助金附約 YOA 5萬 1年 1830
一年定期防癌保險附約 YCC 50萬 1年 3015
一年定期重大傷病附約 CIR4 100萬 1年 7100
新住院醫療保險附約 HNRB 計劃2 1年 4463
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富邦產物
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
安安您好 300萬 1年 32