[險種] 1歲男 保單規劃

作者: cookie00120 (yao)   2024-01-31 14:45:03
一、性別:男
二、年齡:1
三、職業/工作內容:吃喝拉撒睡
四、保障需求:醫療/意外/重大傷病/癌症
五、保費預算:25000以內
六、健康告知:非早產兒、現體重11公斤、生長曲線中間值、
曾有腎盂擴張(已拿到正常證明書)
七、常用交通工具:汽座、推車
八、預計規劃:
台新人壽、全球人壽、遠雄人壽、新安東京海上產物
九、現有保險:無
十、預增保險:(可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種)
參考板上其他人及罐頭保單
https://ppt.cc/fxF6fx
全球人壽預計當人情保單
不知道有沒有不足或需要刪除的部分,還請版上大大們給予建議,謝謝!
另想詢問大家是找各個保險公司的業務員投保,還是直接找保經呢?
作者: e1997316 (ericccc)   2024-01-31 15:13:00
1.把全球xtk 拿掉,台新定期壽險已經有了。2.建議意外實支可以放在人壽端
作者: simp1e7777   2024-01-31 18:35:00
1、台新要找台新的業務2、新安選不含醫療的方案3、全球XTK可刪除

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com