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1444年的歐洲，勃蘭登堡還是個神羅境內不起眼的小國，與其他諸侯相比，勃蘭登堡的土
地不大，資源不多，雖然有高品質的軍隊，但是貧弱的收入導致該國根本無法長時間保持
一支大數量部隊的負荷，與此同時的波希米亞、條頓騎士團以及波蘭就都沒有這個問題，
或是問題遠輕於此國；勃蘭登堡的發展有極大的限制，北邊，聯統挪威以及瑞典的丹麥擁
有廣大的海權和貿易力量；東邊是巨大的鄰居波藍；南邊則是有視之為仇敵的波希米亞以
及遠在維也納宮殿深不可測的奧國－－至尊神羅皇帝。要如何在神羅境內確保生存空間又
與鄰居們取得微妙的平衡遂成為大公菲特列二世最大的挑戰。
即位不久後，法國與英國開戰了，法國透過與土耳其的結盟或許還有金援，以閃擊的姿勢
襲擊英國在歐洲的各個據點，而英國對此卻是無可應對－－該部隊主力都調回本國應對玫
瑰戰爭的威脅，因此法國很順利地達到他的目的。然而，在一次外交失誤中，法國對此付
出慘痛的代價，戰爭落幕了，而英法的仇恨卻只是開始而已。
在義大利南邊，一向告急的威尼斯似乎與奧地利達成了某個協議，一同進攻義大利半島；
不甘寂寞的亞拉岡也來參一腳，卻因為錯估當地人民的意志而慘遭憤怒的神羅各國圍攻，
最後地都沒打到反而割讓了土地。在東方，莫斯科與土耳其這兩個大國迅速地吞併附近的
國家，並且在達成同盟之後向西邊的波蘭進攻，他們挑了個好時機－－當時的波蘭正與勃
蘭登堡一同對抗條頓騎士團聯盟，其軍力大概五五波；莫土丹三國同盟的亂入自然使得情
勢一面倒，最後勃蘭登堡在金錢、人力用盡，國內又爆發大規模內亂之下無奈退出戰局，
不久之後波蘭也割讓領土給條頓，並且與莫斯科達成協議停戰。
遠離歐洲核心的帖木兒正朝著印度前進，為了成為新的國家而進軍；然而在更遠的東方大
陸，世界唯一至高強權的明帝國，正為了某個利益或是目的，驅策著明軍遠征西北的遊牧
民族，究竟他想在這片荒蕪的領土之中尋找甚麼呢？打穿封閉的中亞，歐陸國家遭遇亞洲
帝國究竟會發生甚麼事呢？也許要詢問身穿黃袍，統領群臣的明英宗皇帝了。