※ 引述《andypan (andypan)》之銘言：
: ※ 引述《sparkwang (Karek)》之銘言：
: : 總體經濟不樂觀 至少我看到的數據大多數都是悲觀保守看待
: : 除非還有選舉行情的迷信想法
: : 不然我覺得大行情 ? 空頭的大行情還比較有機會
: 總體經濟不樂觀你是指台灣還是指全球?
: 主計處公佈台灣經濟成長率還創下近期新高
: 除非資料有作假 不然這項數據告訴你要買還是要選電子公司或外銷公司
: 因為主要貢獻來自於外銷出口
: 那全球來看的話 美國匯率重貶能夠增加他們的外銷競爭力
: 第二可以順便解決美元債的問題(雖然沒辦法立即性的解決)
: 至於會不會有選舉行情 , 只要兩岸政治情勢和緩 經貿往來順暢(三通)
: 台股不要說一萬點啦 漲到兩萬點三萬點都有可能
: 那底部會打在哪裡呢? 等量能能夠增加到 1300~1400億之後再看看吧
: 沒量就保佑大盤能夠以盤代跌
總體經濟的確不樂觀阿 台灣也是全球也是XD
資料沒有造假 但是你看到的第三季創新高資料已經是過去式了
依照以往經驗
台股一年最高點一般落在當年度GDP成長率最高的一季
那以主計處出來的資料 今年最高點在第三季6.9%
07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4
4.2% 5.2% 6.9% 5.4% 5.5% 4.9% 3.8% 3.9%
9859(十月)
^^^^^^^^^^
有些微落差，但是看後頭幾季是"一季比一季低"
明年經濟成長率最高一季是第一季，然後沿季下滑...
對照起景氣信號燈號
恩... 我本來還沒這麼悲觀的 看到這些數字心就涼掉了XD
再來，說說您所謂的主要貢獻來自於外銷出口，那您得想想第三季的外銷產業
台幣計價基準是多少？是33.多? 還是?? 而現在又是多少??
還有這些外銷產業銷售對口國的幣值 與台幣對美金 的相對匯率到底孰強孰弱
全球來看，現在情況是 美歐明年走弱 亞洲.南美.印度看來仍強
但是看來仍強... 從IMF08全球經濟預測來看 也只是持平而已 沒有明顯拉昇
拉美的墨西哥經濟跟美國相關性極高
巴西經濟看來好些，還聽說挖到石油
印度可能仍能持續受惠於美歐外包，和超強的軟體業，維持住8.4%的成長率
中港受惠於全球鐵工廠的商機美夢，仍吸引大量熱錢流入，但是...
FDI和熱錢的走升 + 嚴重通膨(全國8% 沿海12%...) + 快速升息壓制過熱...
您若是去問問，目前沿海地區毛利率的廠商可是叫苦連天，人工薪資跟三年前
比起來漲了多少？明年一月又要實施新的"勞動合同法"...
大陸為了扶植自己的中小企業，從二月起取消了一堆出口退稅，租稅減免批文
越來越嚴，毛利率低的外資生存壓力越來越大，像紡織成衣業是叫苦連天
電子業毛利率也沒多高，但是還能靠著消費電子的高應用度，拉高存貨週轉率
，降低成本率總有個極限，而這些存貨週轉率的提升靠的是什麼？如果是送新
興國家的低價品，那還沒差；如果是送美歐的高價品，嘿嘿嘿．．．當人家消
費萎縮，你的品牌強度又沒別人強時，就看要搬到其他成本更低的地方，或是
等死吧！(要搬到成本更低的地方，也需要時間和股東的摳摳阿ＸＤ) ꄊ
說說美國，您說美金重貶會拉高美國外銷產業的出口競爭力
ＯＫ！但是這還是虛的... 非核心競爭力的提升
全球化企業受惠於這額外的bonus，但...
1.美國經濟的組成架構裏多少是來自於外銷產業呢?
2.這些獲利有多少會反映在美國人的薪水上面呢?
3.美金走弱，表示進口...，那通膨呢?高通膨低實質購買力 恩
4.喔喔喔 還有這些外銷產業強嗎? 強得過金融業內需業的大缺口嗎...
這段時間消費仍強，是因為季節性？還是公司加薪？我們有辦法辨認嗎？
至於止不止跌 我也不知道
從月初開始就心癢癢很想撿股票
也撿了幾檔(10倍PE 明年至少賺的跟今年一樣) 沒多久就砍掉重練了
現在回頭看 還好有砍阿 現在除了順達/帝寶 每檔股價都比停損的價位還低XD
再多跌點 等到全市場有70%以上的人覺得悲觀時 再來撿都不遲
我也覺得執政黨會來個選舉行情阿...
但誰知道會不會是先殺個兩千點 再彈個一千點
等真的彈了再說嘜...
反正現在已經一堆PE<10的好公司了 反彈還是很便宜阿