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可成基本面增溫 麥格理：上調評等至加碼 目標價上看185元
2012/11/19 08:35 鉅亨網 記者陳俐妏 台北
麥格理證券出具報告表示，可成 (2474) 在未來3-6個月在延遲的訂單恢復、強勁需求回溫
，以及宏達電 (2498) 的新金屬策略下，基本面可望增溫，將評等從劣於大盤表現評等調
升至優於大盤，也將目標價從131元上調至185元。
麥格理證券指出，先前投資人對宏達電的保守看法也延伸至可成智慧機業務，不過隨著宏
達電明年首季旗艦機採用全金屬機殼，可成應是主要供應商，更多於先前One系列。目前宏
達電在今年第4季站可成營收比僅10%，在宏達電上半年機殼策略改變，可成營收佔比應可
微幅提昇。
麥格理證券也指出，預估iPad mini和13吋Macbook機殼需求明年首季應可看增，RIM也可能
發布搭BlackBerry10的新機款，預估明年首季後，可成仍可望繼續為RIM不繡鋼機殼的供應
廠商。
麥格理證券說明，在需求強勁下，蘋果Macbook 和 iPad mini佔可成營收比應可從明年首
季看增，加上宏達電營收力道增強，可成明年首季將有季節性因素帶動，預估可成明年營
收應可持平，優於市場預估的季減10%。
麥格理證券也說明，在多項業務帶動，預期可成產用將可從第3季80%，年底前提升至90-10
0%，可成應可受惠較好的委託設計(NRE)，明年首季產用濾仍可維持在高檔，毛利率可望回
溫超過45%。
麥格理證券調升可成評等至加碼，並將目標價上調至185元，一併上修2013年每股盈餘估值
從13.16元上調至14.12元。
3.心得/評論(必需填寫)： 三大法人一起買是真的 ,麥格理這幾天的確有買