作者:
thay (thay)
2012-12-27 16:59:59標的：2498宏達電
10月營收:172.1億元
11月營收:212.3億元
換言之要達到公司第四季的財測目標600億元
12月營收要215.6億元
我個人是不太相信宏達電12月營收會破200億元
我先認定10月營收170億元是基本盤
再假設蝴蝶機 12月台灣賣2萬支(中華預購量)
日本賣10萬支(12/9推出,號稱一天一萬支,但新聞誇大要打折)
中國賣2萬支
總共多14萬支,均價2萬(考量經銷商也要賺)來計算,營收共可多28億元
如此 170+28 = 198
且還要思考 1.買蝴蝶機的人本來就會買HTC,導致基本盤萎縮
2.付給Apple的權利金多寡,這點公司始終不肯講清楚
3.蝴蝶機都還沒賣多久,就在討論M7?這不是自己打自己嗎?
新機都還沒賣完,就對外放話下一代機種,經營者的心態可議
如果公司對蝴蝶機這麼有信心,何必要推什麼M7
學iPhone或Note來個一年一機試看看啊~
結論:宏達電本季開始超級會做"行銷"(驗證法說會上講的,營利率僅1%是用來行銷)
每天新聞不斷,皆報喜不報憂,想必那些記者大大們應該吃了不少糖
投信亂買,投顧老師騙,散戶大軍就儍儍進場追高
這些菜籃族知道,投信不是用自己的錢買股票嗎?
這些菜籃族知道,投顧老師也被套在300以上等著出貨的一堆嗎?
我猜12月營收出來,會再14%往下
明年Q1營收也不會太好看...