1.原文連結:
http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN3/7845931.shtml
2.內容:
南科「小而美」 陸廠想合作
【經濟日報╱記者簡永祥/台北報導】
華亞科技(3474)董事長兼南科總經理高啟全表示,
DRAM產業激烈的資本和產能競賽已告結束,因新增產
能有限,預估個人電腦用的標準型DRAM缺貨情形會持
續一段時間。南科在全球市占雖僅有4%,卻將發揮
「小而美」穩定力量。
高啟全強調,有人曾將DRAM產業形容為「四大慘業」
之一,但隨全球DRAM產業進入寡占時代,DRAM產業已
躍居全球科技產品中的重要關鍵零組件產業,甚至是
國家重要戰略性工業,台灣因有台塑集團苦撐,否則
將面臨IT產業優勢盡失的命運。
高啟全表示,中國大陸也意識到沒有DRAM產業的嚴重
性,未來將會加速與南科合作,南科有機會成為大陸
白牌科技產品重要的DRAM供應商。以下是專訪紀要:
深耕技術 抗韓廠寡占
問:如何看待DRAM產業未來發展?
答:先前台積電董事長張忠謀與前民進黨主席蔡英文對
談時,曾打電給我以了解DRAM現況,他說我是他所認識
中碩果僅存的DRAM公司負責人。
張忠謀會有此評論,主要10多年來DRAM廠間的資本及產
能競爭相當慘烈,如今台灣僅剩南科和華亞科苦撐,其
餘幾乎全面潰敗。DRAM競爭激烈,主要是每個國家都將
DRAM產業視為國家戰略性工業,因為缺少DRAM,幾乎所
有的科技產品都動不了。但後來有很多國家退出,2009
年德國奇夢達宣布退出;2012年日本爾必達也退出。
這場競賽結果,南韓三星和SK海力士取得壓倒性勝利;
南韓以外的公司就屬美光,以及台塑集團旗下的南科和
華亞科。
基本上,這場戰爭已打完,現在要進來也很困難,若沒有
技術,除非併購一家不想做的DRAM公司,否則即使有錢、
有人,也不容易進入這個行業。
全球DRAM市場進入少數幾家大廠寡占時代。若台塑企業也
在這場競賽中退出,將會形成骨牌效應,美光集團就無法
繼續撐下去,全球DRAM產業若全數被南韓掌控,全球IT產
業都將臣服在南韓企業之下,後果非常嚴重。
因此,若從更深層的角度看,DRAM產業其實已是關係國家
安全的戰略性工業。經歷這場激烈競爭,台塑企業被外界
冷嘲熱諷,也被股東罵翻。但憑良心說,幸好有台塑企業
苦撐,才讓台灣科技產業不會淪為仰人鼻息。
問:南科和華亞科未來在DRAM產業定位及扮演的角色?
答:台塑企業在此領域深耕10多年,現在的結果是保存一
家可以和美光合作、提供品項眾及大容量DRAM產能的華亞
科,讓韓系以外的ICT產業有一活路。同時也保存一家可以
經營自己品牌的南科,可以和大陸進行緊密的策略性結盟
,也確立台灣ICT產業的優勢。
因DRAM製程進入20奈米製程後遭遇很大瓶頸,後續製程微縮
難度高,且投資金額龐大,南科和華亞科已決定不會興建末
代20奈米的12吋晶圓廠,預料未來全球新增產能將相當有限。
至於南科方面,將朝成為小而美的利基型記憶體公司發展。
近來已有大陸品牌大廠如聯想、華為、中興、海爾及TCL等意
識到獨缺DRAM產業,不利當地科技產業發展,積極與南科洽尋
合作,相關合作細節還不便透露,但南科未來一定會成為大陸
手持及消費性電子產品DRAM重要供應商。
非PC應用 後市有看頭
問:目前標準型DRAM供貨吃緊的情形會持續多久?
答:標準型DRAM缺貨,主要受DRAM市場供需結構大幅改變影響。
從DRAM應用端來看,以前DRAM有80%用在PC,但幾大品牌PC大廠擁
有很大價格主導權。每次和PC大廠談漲價,品牌大廠就會以降低搭
載量方式進行反制,造成DRAM供應一下子就會多出來,價格易跌難
漲。
如今DRAM用在PC的占比已降到30%左右,且趨勢還在下滑,從首季PC
銷售下滑逾一成情況看,DRAM用在PC的占比可能已低於30%。
非PC用包括智慧型手機、平板電腦及伺服器等,都搭載固定容量,
這塊DRAM需求持續成長,也是造成整個DRAM市場架構在近二年有重
大改變的關鍵。
至於供應端,不僅供應商已逐漸形成三星、SK海力士及美光等三強
鼎立局面,PC DRAM產業也因各廠將產能轉向Mobile DRAM 或
NAND Flash,產能銳減至少逾30%。
3.心得/評論(必需填寫):
重點整理:DRAM股要漲啦,散戶快進來。
先前DRAM股漲,難道不是北韓放話要開戰?
現在北韓縮回去,大戶想在股價也縮回去之前,先倒貨給散戶?
如果真的是國家戰略性工業,米國會不緊張?