[新聞] 振台股 投信基金大鬆綁

作者: pp16888 (opopopop)   2013-08-21 11:16:55
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2.內容:
 為台股引活水,金管會對投信基金大鬆綁!金管會昨(20)日宣布,鬆綁基金投資限制,如提高基金投資其他基金受益憑證上限、放寬平衡型基金持股上限最高到9成、開放債券型基金投資具股權性質債券;同時准許基金短期借款、放寬基金合併門檻及條件。
 金管會昨天預告「證券投資信託基金管理辦法」修正案,最快9月上路,屆時平衡型基金持股上下限,由現行3~7成,擴大至1~9成,以上限來看,目前國內35檔平衡基金可多出逾62億元可投資台股空間。
 金管會並取消目前基金合併必須是同種類、同投資區域及投資國家的限制;且決定基金合併,免召開受益人大會門檻從3億元提高至5億元。
 至7月底,國內基金淨值低於5億共166檔,規模504億元,且多數是股票型基金,合併條件放寬後,預計將掀基金合併潮,提高基金規模,投資動能也可望擴大。
 金管會鬆綁基金限制,包括三大方向;首先提高單一投信投資其他投信受益憑證的上限,由淨值產的10%提高到20%;每一基金最高可投資任一基金已發行受益權的10%,但同一公司所有基金投資在任一基金的受益權合計不得逾發行數的20%。
同時,也放寬平衡基金持股上下限門檻;放寬債券型基金可以投資轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債,最高不逾淨資產10%;私募指數型基金若因指數成份,得投資利害關係公司的有價證券。
 第二大方向是開放基金辦理短期借款,這項措施證期局在2008年就發函開放,但受限信託業法,投信基金一直無法辦理借款,這次修法提高位階,可讓投信透過借款的靈活調度,降低流動性資產的部位。
 金管會昨天同意基金可在其規模10%的範圍內辦理短期抵押借款,若因應贖回流動性可借30個營業日,若是買賣有價證券則可借14個營業日;此措施可大幅提高投信公司的資金運用彈性。
第三是放寬基金合併條件及提高受益人會議召開門檻,增加小規模基金合併可行性;第四是開放基金可出借其投資的國外有價證券。
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