※ 引述《tunasu (鮪魚)》之銘言：
: 1. 標的：
: 和碩和鴻海
: 2. 進場理由
: a.基本面：鴻海 第四季不錯全年營收有望拉平 EPS 估8.07
: 和碩 第四季季增5%-10% eps Q4估 1.05
: 第三季含業外1塊左右 扣掉業外大概 0.6-0.7
: 第四季季增估6-7% 營收 營利率增加至1.85(50%)
: = 0.65*1.065*1.5大概一塊出頭(強者請指證)
: 下游 阿婆 明年上半年應該普普通通除非有新品
: 下半顏大螢幕出應該可以猛個一年
: 之後智慧手機整體產業大概也沒什麼成長性了
: b.技術面：鴻海 盤整後面對重要壓力關卡 努力中
: 和碩 悲劇 悲劇 悲劇
: c.籌碼面: 鴻海 還可以法人大買 消化完賣壓後應該可以上攻
: 和碩 淒淒慘慘空空 法人大概就一個字 倒不用錢
: d.消息面：海哥: 小股東聯盟不知道啥時可以發威
: 和碩: iphone 5C完全是西方人的概念 蘋果設計團隊完全忽略東方
: 根本不知道大螢幕對東方重要性 也不知道鮮豔彩殼在東方是個渣
: 3. 進場價格： 鴻海: 74-75 布局完畢
: 和碩: 36-33 每周一張 逢雙周加碼多一張 聖誕節日多買一張
: 4. 停損價格： 鴻海: 郭董退休之日 阿婆明年若出小螢幕
: 和碩: 30
: 最近工作忙不想做台股了,整天要看大戶在幹啥很煩
: 剩下的錢定存代工雙雄(一雄一熊)
: 基本上和碩短期內應該是悲慘了 但是很可憐 買來放一年吧
: 說不定外資又開始惡搞 說阿明年和碩訂單又增加了 鴻海訂單又減少了 鳩咪
: (好像年中這樣說)
單純地對法人亂發新聞的抱怨文
最近看到垃圾新聞說摩X說和碩明年要拿下50%iphone6訂單就覺得很OX
這完全沒有合理性 為什麼他要把第一組張場的工作交給第二組張場咧
如果這樣買蘋果的那些歪資腦袋是有洞嗎 顆顆
少部摁轉單還比較可能 畢竟鴻海主管自己也說明年擴產保守
所以這個新聞只有四種可能
一 童董事有庫克的裸照
二 明年apple 出 Iphone air iphone pro iphone 6地位跟C一樣 科
三 吃完貨要拉盤開始亂發新聞囉^^
四 去問寶潔
不過這樣講也不是看空她啦 現在十倍多本益比 你說給個12倍也不貴阿XD
附註: 一直很想問有沒有對公司分拆上市比較了解的人
現在鎧勝本益比大概九倍
你說他面對蘋果ipad未來成長性恐下降(air=4s)等等理由給的低是沒話說
同種類的可成大概13倍 巨騰不太一樣但估值也低
想問的是既然機殼產業目前本益比這麼低
那麼對公司分拆應該是不利的吧
和碩自己的本益比都高一些了?
你上市還要承銷費用 且股權也要給外面的人
除非看賽它的未來提早賣出
不然怎麼都覺得把它用子公司上市沒意義
不過也可能是當初沒想到本益比這麼低啦
但這樣也不會訂個9X(忘了多少一百左右)的承銷價吧><
PS 純粹理論上的公司價值問題
ZX
: 同場推薦 小碩碩 悲劇電腦慘業或許要苦盡甘來了>Y<
: 鎧勝 Q4營收年比減少 出貨增加 按照董事說的ASP下降 獲利應該還可以
: 全年預估17-18元 明年應該有新接手機單 愛風或三星吧
: 跟可成比很可憐的估值 但是沒話題 籌碼不對 希望可以發動
: 認真推建 放棄台股 抄底祖國