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德意志證券出具最新和碩 (4938) 報告，
強調和碩採取多元模組策略可望分散iPhone組裝業務的營運風險。
預估和碩將拿下新iPhone 6 約3成的訂單，成為第二大組裝廠，並於今年Q3開始量產。
德意志證券強調，和碩的組裝事業群價值明顯被低估。
德意志指出，和碩的子公司包括F-鎧勝 (5264) 、景碩 (3189) 、華擎 (3515) 、
佳能 (2374) 和海華 (3694) 等五大掛牌公司，
以3/4日收盤價估其五大子公司市值約690億元，占和碩市值比的73%，
換言之，和碩組裝業務（iPhone、iPad、NB、PS4、networking)的價值
只有約台幣250億到520億元左右。
這個數字遠低於同業如仁寶的887億元和緯創的587億元。
今年和碩的組裝事業群將可望持續支撐每股獲利。
去年第三季的法說會上，和碩經營階層曾表示將調整產能和產品結構，
使組裝事業的獲利和毛利率明顯改善。而德意志證則推估，
和碩新拿下iPad Air 和iPhone 6訂單，
有助於降低產品集中在iPad mini和iPhone 5C的風險。
雖然德意志採取較保守的假設，也就是新訂單較高的初始成本和較低收益率，
使和碩全年的EPS估值由先前的5.23元下降到4.78元，
但仍給予和碩「買進」評等，目標價由58元微調到53元。
恩....這也是訊號嗎.....
3月到囉.....