我論基亞的價值 一般投顧使用 每年肝病人數約65萬人
然後650000*每人費用1000000=6500億 靠 好幾個股本 目標價1000元...
我有那麼傻?? 如果是用這種方法 不是被主力出爽爽嗎?
首先 每年新增人口要先算早期的人數(pi88為早期藥)
650000*早期肝癌比重25%*成功驗出且仍在早期80%*滲透率50%=10000人左右(真正數字)
10000*每人1年100萬元=100億元 (成功驗出仍在早期落後地區會更低)
但是肝癌在歐美並不算是人數高的病 算是孤兒藥 所以是採用授權方式
至於亞洲也是用代理商方式居多 所以要扣掉拆帳比例
(授權約20% 通路約80% 但亞洲中國占大宗所以估計以80%)
所以真正的貢獻估約80億元 再乘上新藥毛利65-70%
銷售高峰(估計2019年~2020年)可貢獻約稅前EPS 24元 扣除疫苗廠、
檢測試劑、其他新藥開發的支出後，估計基亞稅前EPS可望達15元以上
以現在2014年的情況400元的股票已經"完完全全"反應他的價值
人家大股東買100以下開始借錢 你在400以上買
不喊目標1000元 你怎會在400買得下手呢??
至於我有云辰為啥要po這篇文章(對了我基亞也有一些)
因為我20-30的成本 差不多要閃了 想說佛心來了讓大家警覺一下吧
大家仔細想想以下幾點
1.云辰得前科記錄
2.不是每年增加人數就是會用藥的人數(很多癌症發現都是中後期了)
3.去goole 雅虎打一下3176基亞看一下新聞利多有多少?
4.萬般拉抬皆為...........
希望這篇能幫助到一些人 阿門!!!!