主旨：somebaby自刪標的文三犯水桶一個月
類型：股板簡字號20150915-1
說明：板友檢舉板面標的文自刪，經板主檢視發文紀錄發現
somebaby自刪標的文三犯水桶一個月。
自刪標的文前請注意板規。
證據：
作者 somebaby (小花~~) 看板 Stock
標題 Re: [標的] 世界科 6481
時間 Sun Aug 16 10:23:04 2015
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世界科 6481 目前股價35元 可望年底轉上櫃
104年 上半年 稅後EPS 2.95元
103年 上半年 稅後EPS 1.30元
上半年稅後獲利成長 227%
毛利率47%
預估104年EPS 6.5元
預估105年EPS 9.0元
世界科出貨以美元計價，
上半年美元升值影響有影響一部分匯損
104年半年財報以 美元匯率30.8元 計價
現在台幣貶值至32元以上。 影響104年獲利約EPS 0.2~0.3元
年底財報因匯率貶值可望回沖。
世界科 產品為面板前端製程ARRAY 設備及零組件
主要營收為 ARRAY零組件翻新清洗
早期ARRAY零組件(DVD背板、D/F、S/F等)為耗損零件用完即丟，
為了節省成本再ARRAY零組件翻新清洗。
目前國內外僅 世界科 6481一家在承做，也為世界科主要營收
目前已審核通過間接大陸投資，由於出貨至大陸稅率極高
104年上半年 所得稅費用佔稅前淨利 27% 遠高於其他上市櫃公司
藉由大陸設立子公司可節省代理商費用並節省高額的稅款
高額稅率影響104年 EPS約 2元
世界科在台ARRAY翻新清洗具有壟斷地位，
目前大陸積極新蓋面板產線，未來主要營收成長為大陸地區。
大陸子公司設立完成後，ARRAY零組件翻新清洗會因為稅率減少會
與新品價格有極大競爭力
103年大陸所占營收僅為世界科 2成，大陸ARRAY零組件由耗材
變為翻新清洗再利用市場成長有極大空間。
這塊業務有極高毛利，世界科 104年上半年毛利為 47%
營益率 30%。
※ 引述《somebaby (小花~~)》之銘言：
: 1. 標的：世界科 6481
: 2. 進場理由
: a.基本面：
: 公司成立於2006年5月，是一家LCD設備核心元件的生產製造商，主要以平面顯示器
: (TFT-LCD)前段製程(Array)設備零組件精密清洗及特殊表面處理製程服務為主。
: 由於目前國內設備維修廠商主要係以中後段製程設備為主，故公司成為該前段製程
: 設備零組件精密清洗及再生服務市場之領導廠商。
: 主要股東持股有:
: 1)金文煥董事長 42%
: 2)兆豐國際商銀 11.9%
: 3)中實投資 4.44%
: 4)元大創投 4.44%
: 5)中國信託人壽 3.97%
: 2006年成立，2007年立即獲利本業營收獲利快速成長，唯獨2010年轉投資
: 觸控面板產業造成虧虧損，目前觸控面板子公司已停止營業清算。今年轉投資
: 至大陸設廠本業廠房就近服務大陸面板半導體市場。
: 近幾年EPS:
: 100 EPS 0.39
: 101 EPS 1.34
: 102 EPS 2.71
: 103 EPS 3.8
: 104 預估EPS約 6.5元
: 今年營收1~4月累計營收，年成長63.4%
: 104/6/30股東會即將討論興櫃轉上櫃一案，估計年底可望轉上櫃
: 目前股價35元，與營收成長和去年獲利有明顯被低估之虞!
: b.技術面：
: c.籌碼面：
: d.消息面：
: 3. 其他理由： 有那麼多家知名金融機構也投資可參考
: 4. 停損價格： 無
: 預估今年EPS6.5元，本益比達14倍，合理股價預估在90元