1.原文連結(超過一行或過長必須縮網址):
TrendForce:標準型記憶體合約價飆漲,2016年第四季全球DRAM總營收大幅季增18.2%
http://press.trendforce.com.tw/press/20170214-3530.html
2.原文內容:
Tuesday , 02 / 14 / 2017 [ 分析師: 吳雅婷 ]
TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新研究顯示,在旺季需求帶動,以及記憶
體價格全面飆漲的態勢下,2016年第四季全球DRAM總體營收大幅季成長約18.2%。
2016年第四季適逢電子產業的傳統銷售旺季,如iPhone 7上市、中國品牌手機銷售熱度不
減,都讓智慧型手機出貨攀升至高峰。DRAMeXchange研究協理吳雅婷指出,由於整體行動
式記憶體需求強勁,使得標準型記憶體在產能的排擠效應下,持續面臨嚴重的供不應求,
因此2016年第四季合約價上漲逾30%。伺服器記憶體部分,2016年第四季漲價幅度雖低於
其他產品別,但在2017年第一季價格呈現明顯補漲。
從市場面觀察,由於記憶體搭載量不斷提升,且原廠擴張產能最快要在2017下半年才浮現
,都延續DRAM供不應求的態勢。DRAMeXchange統計,2017年第一季標準型記憶體合約價漲
幅更逼近40%,預估第二季價格仍將持續上漲。
三大DRAM廠營業獲利率飆升
從營收角度來觀察,2016年第四季三星依然穩坐DRAM產業龍頭。雖然三星前一季營收基期
已高,但在第四季度仍有12%季成長,金額來到59億美元,市占達47.5%。而SK海力士表現
亦不俗,第四季營收達33億美元,季成長27.3%,市占約26.7%。總計兩大韓廠已囊括
74.2%的DRAM市占率。美光集團則位居第三,營收季成長24.4%,市占19.4%。
營業獲利部份,在價格大漲之下,三星第四季營業獲利率提升至45%,SK海力士由25%上升
至36%,而美光則是從3.7%飆升至14.9%。DRAMeXchange預估,由於DRAM漲價並未停歇,
2017年第一季各家大廠獲利仍將進一步提高。
由技術面觀察,三星2017年的目標在於18奈米製程的轉進,一方面滿足客戶需求,另一面
也保持產業領先地位。除Line 17廠外,三星目前也考慮將其他工廠轉進18奈米,目標
2017年底18奈米製程的產出達40%以上。
SK海力士2017年的目標將著重21奈米良率提升並擴大該製程占比,也規劃2017年下半開始
18奈米的轉進,期能儘速導入量產階段。
美光方面,台灣美光記憶體已在2017年一月將18奈米製程導入量產階段,計畫年底產能大
多轉進至新製程,若進行順利,亦不排除下半年在台灣美光晶圓科技(原華亞科)導入18
奈米製程。
台廠部分,南亞科因客戶需求殷切,且受惠於利基型記憶體持續漲價,2016年第四季營收
成長18.2%,目前正積極轉進20奈米製程中,年底目標每月投片達3萬片,屆時成本有望進
一步降低。
華邦電子2016年第四季營收則是小幅衰退4.6%,原因在於產品類別的調整,如第四季NOR
記憶體需求大增下,排擠部分DRAM的投片。華邦電子除46奈米比重持續提升外,38奈米製
程目前正小幅擴產中,預估於2017下半年可正式量產,屆時將反映在營收表現上。
力晶科技方面,2016年第四季DRAM營收大幅成長59.2%,主因DRAM價格大好、客戶投片回
籠加上代工價格隨DRAM價格上漲而水漲船高,都使力晶營收表現十分亮眼。
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3.心得/評論(必需填寫滿20字):
另外要注意的是中國方面,兆易創新 65 億併美 DRAM 廠 ISSI。
如果我沒弄錯的話,中國一直想在高科技業這一塊做到自給自足,(像是紅色供應鏈)
使用中國電腦OS、搞中國自己的半導體產業、DRAM、中國的電動車....等等。
數年後可能中國在DRAM這一塊搞不好就能做到不靠海外供應了。(先不論MIC的良率品質)
去年記憶體漲價的題材就已經在炒了,看起來只有一兩檔的營收和股價有反應,
台股利基型記憶體IC廠和記憶體模組廠,真正因價格上漲而受惠的到底會有幾家呢?