同樣是IC代理商
我寧願買3048
以下你說的這些3048一樣也具備
而且代理的產品線更強勢..
※ 引述《lovdkkkk (dk)》之銘言：
: 1. 標的：
: 3209 全科
: 2. 分類：多/空/請益/心得
: 抖抖的多
: 3. 分析/正文：
: 目前股價在低檔 也在可以存的價 (近五年平均看約 9%)
: 通訊 IC 專業通路商 近幾年來仍持續取得多家廠商代理權
: 並有在佈局大陸 (深圳分公司 青島辦事處 等等)
: 轉投資 轉投資勤立生物科技, 做檢測儀器的,
: 採血量膽固醇、尿酸、血糖等等,
: 或許多少會有點綜效吧?
: 可以期待的點
: 1. 年中 5G 標準預計會定案, 通訊 IC 準備賣很大 賣很多錢
: 2. 佈局大陸, 大陸面積是台灣 N 百倍,
: 通訊基地台等基礎建設要完善的話, 這餅是又大又香
: 3. 轉投資大成功 (希望大概不大 不期不待沒有傷害 XD)
: 抖~~~抖的點
: 1. 競爭者眾, 包括 大聯大 豐藝 威健 文曄 安馳 斐成 等,
: 全科大概算二三線, 代理的產品可能也是二三線
: 2. 承上, 因此它定價能力跟收錢能力看來沒很好,
: 毛利是越來越低 (2004 10% -> 現在 4%)
: 帳上應收款跟存貨極高, 現金不多
: 3. 負債也是 hen 高, 最近可轉債跟現增就是還債用der
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 21 以下慢慢吃
: 停利先看 22.5 再看 26
: 停損用時間 2019 年底之前出場
: 因為負債高 應收也高
: 怕景氣轉差它呆帳會多
: 也怕升息後它利息壓力會大
: 若真那樣的話可能三五年會不太好