請較各位股神先進，最近發現這裡很流行空"國巨"被動龍頭股
好奇是基於產業結構缺貨真的是一時的嗎？中國供應商真的快
擴產打趴市場了嗎？還是說未來電子產品的這類的零件真的是
缺很大～爬過前半年文，都有業內人士分享內幕及提到缺貨
問題快結束了，但是目前看來營收還是創新高......
多空交戰真的刺激^_^
當然我不會承認自己住在合歡山上 哈哈哈～
中國廠商要擴產主要是卡在生產MLCC的設備要等很久才拿到，不是說擴就能擴
作者: agon1206 (阿公) 2018-05-11 15:10:00
未來持續看好的話就逢低買進，缺貨持續中
MLCC是真的很缺，國巨明年也真的可能賺100元，只是你本益比要怎麼給就很難講，過往被動元件本益比很低的，現在有人覺得獲利大成長所以本益比要比過往高，但高到幾倍本益比才合理？大概只有主力知道
廠商死光 剩台灣廠 &一個0.01塊的東西飆到0.1塊&需求增加導致供不應求 應該是最近股價飆升的原因
而且被動元件佔終端裝置的成本很低，但生產又一定要有他，所以他漲價多半客戶都會買單
作者: azure (慢慢來) 2018-05-11 15:17:00
過600後他廠擴產重要嗎？現在觀察點應該是市場腦補空間。
紅明顯 重點不是賺多少eps或本益比給多高 更何況現在就差不多是合理股價或是比合理股價再高一些了 股價都是反應未來 如果營收沒有持續創高 那麼多會算eps*本益比都是枉然
就跟矽晶圓一樣，基本面真的好，只是漲到一個程度突破過往本益比上緣後，目標價要往上修到幾倍本益比，爭議就多了，股價波動就會變大。不過被動元件的優勢是他本益比還是相對低的
在做各位認為這東西與鏡頭的需求比較，哪個較強大呢？謝謝
作者:
OOpttcc (批批剔!)
2018-05-11 15:40:00電子產品應該不能沒被動元件，但有沒有要鏡頭看是什麼產品但被動和鏡頭毛利怎麼比較這就是額外的問題了
作者:
OOpttcc (批批剔!)
2018-05-11 15:43:00要挑戰股王必須毛利率要能夠長期穩定，而非單純用供需狀態維持財報
有一檔被動Q1獲利比去年增加3.6倍，有漲一波但跟其他比較，本益比低很多~
國巨股價終究會回去的，現在就是剛好卡在一個日商退出，中商進不來的黃金時間，但中商產能之後終究會開出來，MLCC又不是什麼多了不起的產品。但問題是，在國巨股價回來前，他可能先噴到一千多元，畢竟明年可能賺百元，空軍能撐到那時候嗎？我是覺得這族群還有得玩，不做多可以但做空會很危險，光那券資比跟強制回補題材就夠再炒一波了
作者:
Djuda (死亡)
2018-05-11 15:51:00樓上說得很對，但少考慮一點，陳泰銘積極擴展的企圖心陳泰銘以過去作風來看，併購擴展行事快狠準，眼光獨到要我認為陳泰銘會沒看到未來展望並做轉型 不太可能併購君耀就是最好例子
作者: a13132006 (a13132006) 2018-05-11 16:06:00
電子產品沒有被動元件跟沒有鏡頭哪個比較嚴重？
這產業兩個龍頭老闆是泰銘哥跟焦師傅，建議PTT股神不要輕易挑戰他們要做空等趨勢出來再做，不要自己摸頭比較好
作者:
geo0222 (geo0222)
2018-05-11 16:31:00被動元件漲價會有一個製造商能接受的上限，目前差不多就是要侵食毛利的上緣了，反向思考應該要去空ems廠，季報出來都被侵食到毛利了
作者:
badguy227 (我不是壞人阿,id亂取的)
2018-05-11 16:31:00被動還有車用市場
作者: n2001 2018-05-11 16:52:00
分析一堆沒用，就算2-3月知道6150 4月營收爆爛，去空他也是破產……
被動原件市場就泳池理論啊 現在就是有人被撈出泳池 水位下降到鼻孔以下等其他人如暖身操做完跳進來 大家又溺水了電容 電阻 電感又不是什麼很難做的東西 進入門檻不高
作者:
geo0222 (geo0222)
2018-05-11 17:42:00知道賺不了多久，就開暴利價了
說陸廠進來 台廠會GG的 也是蠻厲害的 佩服佩服 真懂
作者:
barker (巴克)
2018-05-11 18:27:00先賺先贏啊
作者:
choasX (查爾斯)
2018-05-11 19:27:00真的不要隨便亂空，我每天看訂單一直增加，都為空軍默哀除非你很懂，或者口袋很深。
作者: foxymankind (fox) 2018-05-11 19:57:00
真的 媽的單一直跑來日廠，日廠也沒能力接
作者: EVO4 2018-05-11 20:01:00
國益已經表明本月排單不會有貨、不出價的也拿不到認購的量，本月預計56億差不多已經夠了每個月都要比上個月營收還要多華科6月份要大漲、有可能會提早在這個月就先行動
作者:
bonaqabo (Always_missing_you)
2018-05-11 20:40:00陳泰銘 焦家 主力中的主力 不跟賺還反著做 錢太多
作者: a54702 (一陣風吹過) 2018-05-11 20:44:00
佔沒多少成本的產業本益比拉這麼高 個人認為很危險
我同學在相關產業當採購，每天求他們出貨求到死，是真的很缺
作者:
changmary (changmary)
2018-05-11 21:58:00被動元件目前還是很缺，不過我覺得旺季已快到了
作者:
hammer99 (pp hu)
2018-05-11 23:27:00真心不騙，旺到年底！明年還看不到，不敢亂說。
詢問RD的朋友，也說他們採購都要動用到公司高層的主管去要貨才會被賞臉-.-而且一般的小公司根本不會鳥你
作者: EVO4 2018-05-12 10:45:00
0402B104K160 國內大咖代理商郁X,比XX,瑞X,達XX都有貨，0603B104K500貨況持續緊縮,近期會把0805B104K500鎖到採購自願離職！！
作者: sunfly0501 2018-05-12 12:53:00
有聽說華新科商品等級跟風華科差不多，請問這是否屬實
作者: EVO4 2018-05-12 13:17:00
國巨華科風華宇揚潮州三桓的確都不是以高容(日韓為主)&車用工業用(高可靠度)的產品為主但是風華的粉末技術來自大陸國瓷、產品還不夠穩定、同一規格會出現不同設計短期內不足為懼、無法對華科國巨造成太大影響
作者:
amadda (小京)
2018-05-12 14:43:00感謝被動元件風潮，讓我把一檔套很久的九豪出清解套了