[請益] 誰在狂買長年期美債ETF?

作者: tooth9 (牙仙)   2018-10-06 06:24:57
我平時有在關注台灣兩款美債ETF
00696B 富邦美債20年
00679B 元大美債20年
最近價格都來的了低點,大概跟之前講的新聞,美國放話說經濟還會好上一陣子有關,因
為美債殖利率上升,所以開始有人在買進長年期20年美債
但,最近富邦的00696B的買量也太誇張
10/5 Goodinfo!資訊:
成交張數 77,801 (當日第二名只輸西瓜金,平時張數大概300張,流動券商在跑的)
成交金額 29.71 億
成交筆數 8
成交均張 9,725 張/筆 (代表一定是大戶買進,而且應該是現金申購不是在股市買賣,不
然量根本沒這麼多,也不會增加基金規模)
其實本周還有一天忘記是周三還週二,也是有大戶直接敲進這支ETF20幾億
富邦的00696B的資本額直接從月初110億左右跳到昨天160億,離200億調降經保費差40億
相較之下,元大的00679B,連賣23日,連賣張數-16010,排名第3
請問以上資訊可能有何含義?
富邦ETF真的要把紫衣神教幹掉了嗎?
大戶買進大量美債,真的代表嘉偉老師快大獲全勝了嗎?
作者: jagarandy (跳EDH深坑中)   2018-10-07 09:31:00
圖都附了,從1790~2017出現三次的殖利率循環,還是fed繼續升息,然後債券殖利率能夠繼續走低十年、二十年?這次不一樣,可以突破過去一百多年出現的循環?https://i.imgur.com/GzrmX1x.jpg上圖紅色線是長期公債回報率,從1950-1982幾乎每年負值當1953-1967股票每年正回報至少7%,長債每年穩定-2%要當我是債市冥燈也行,gn要不要投資美債一下證明自己?
作者: Sirius1812 (Mr.海豚)   2018-10-06 07:03:00
便宜的美債 不買嗎
作者: AGODC (我會游仰式了^^)   2018-10-06 07:42:00
本多終勝的玩法阿,反正是股東的錢輸又不痛
作者: Paulsic (保羅)   2018-10-06 07:53:00
殖利率看升價格低還有更低
作者: apple123773 (逆水)   2018-10-06 08:17:00
避險八 富邦的比較好 但元大...
作者: chuanpeiyu (CB)   2018-10-06 08:31:00
如果再升息,美債不是會再跌?
作者: apple123773 (逆水)   2018-10-06 08:43:00
看狀況拉 如果升息跌的幅度不如恐慌的幅度 還是會買
作者: j50611jack   2018-10-06 09:02:00
中壽有買
作者: Roosevelt (木村哥)   2018-10-06 09:07:00
在國內買美債ETF不受海外投資比例限制
作者: andieschen (機會是留給準備好的人)   2018-10-06 09:10:00
元大的規模和成交量都比較好
作者: stocktonty (前田憂佳)   2018-10-06 09:26:00
中資洗過來買的 有錢人都快怕死了
作者: lovenode (A.J )   2018-10-06 10:26:00
我買的
作者: luc0919 (屎蛋)   2018-10-06 10:34:00
我00679b掛零股一直買不到!
作者: jagarandy (跳EDH深坑中)   2018-10-06 10:39:00
https://i.imgur.com/XDjuvVY.png不太能理解跌破長期趨勢之後還進場作多的操作...
作者: Paulsic (保羅)   2018-10-06 11:12:00
還活在歡樂的10年多頭中等反彈
作者: paimin (playl)   2018-10-06 11:43:00
台灣美債ETF是開給保險公司買的
作者: yen0829   2018-10-06 11:58:00
如果是買來放十年現在很划算
作者: hijacker (懶人一枚)   2018-10-06 12:03:00
作者: Paulsic (保羅)   2018-10-06 12:03:00
也要等升息循環結束吧
作者: meowyih (meowyih)   2018-10-06 12:09:00
有什麼好不理解的,閒錢擺在那拿拿利息不好嗎?你怕美國政府十年內會倒喔?:)
作者: SweetLee (人生如戲)   2018-10-06 12:10:00
我也有在買長期美債啊 定期定額
作者: Iknow (A夢)   2018-10-06 12:10:00
壽險 + 台幣計價,就這樣
作者: killwhite (我只能勇敢 學習釋然)   2018-10-06 12:12:00
奇怪咧 大部位的資金本來就要佈局長一點
作者: Paulsic (保羅)   2018-10-06 12:13:00
說大部位就懂了本小的人沒有資產配置的困擾
作者: a0986468 (知福惜福)   2018-10-06 12:24:00
我買了10張,星期一再跌再買
作者: diamondX (清新 健康 專業)   2018-10-06 12:31:00
退休基金,因為部位非常龐大所以殖利率倒掛會很恐怖
作者: yyc1217 (somo)   2018-10-06 13:10:00
東西就是要趁便宜的時候買呀
作者: frozenmoon (劉備傳正式出版)   2018-10-06 13:11:00
最近也在考慮說
作者: Paulsic (保羅)   2018-10-06 13:41:00
剛看00688L今年的報酬約負20% 升息也沒有停的意思划算嗎
作者: freevid (笑過了,就好了。)   2018-10-06 14:15:00
現在不買 等暴漲的時候才在那追
作者: abyssa1 (abyssa1)   2018-10-06 16:07:00
李嘉誠也是在明顯趨勢下反向操作
作者: jagarandy (跳EDH深坑中)   2018-10-06 16:48:00
meo大,問題是債券ETF不是債券啊,債券期到會還你本金ETF可沒還你本金這回事
作者: meowyih (meowyih)   2018-10-06 17:08:00
正常美債債券ETF除了一點點的現金外99.x資產都是美債本身,唯一的差別是ETF一年要收個千分之一點多的管理費,要說美債會還本ETF不會我覺得是吹毛求疵,拿20年美債ETF TLT來說好了,哪個價位買了擺20年賣掉會不還本的?不擺20年就賣債券一樣可能會虧啊
作者: jagarandy (跳EDH深坑中)   2018-10-06 18:35:00
https://i.imgur.com/AMq5WsL.png債券殖利率循環大概由上升30年+下降30年組成,這兩年還不一定能確定是殖利率谷底,真的抱十年應該會會大虧
作者: gn00291010 (居恩)   2018-10-06 19:50:00
看不懂樓上在說啥 推論跟結論自我矛盾
作者: jagarandy (跳EDH深坑中)   2018-10-07 02:10:00
債券殖利率未來會上升,債券價格跟殖利率反向,你不接受Fed正在升息的事實嗎?
作者: gn00291010 (居恩)   2018-10-07 03:01:00
如果不一定能確定是殖利率谷底 那你怎麼得到大虧這個結論 FED升息循環預計到2020 甚至2014年就開始了 但這幾年TLT的報酬率仍然是正成長的 所以你的推論是怎麼得到你的結論的
作者: tooth9 (牙仙)   2018-10-07 12:24:00
殖利率高,拿到利息也高,長期下來不也平均掉價格下跌?
作者: jagarandy (跳EDH深坑中)   2018-10-07 23:35:00
https://i.imgur.com/Svhfr0p.pnghttps://i.imgur.com/B6rFL72.png1980年以前的美債價格很難找,恕我用1978-1981年的價格四年價格虧掉40%,然後你在1978取得的30yr債券殖利率約7.5%,每年你還是要虧2.5%。如果說是抱著債券抱到到期那不會虧,可是債券ETF會定期賣舊買新來維持存續期,結果回報率就會變成我某張圖中紅色線的每年穩定-2%http://0rz.tw/bfsuB 以前某個時期的美國國庫券可是被戲稱叫做充公券的。

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