ETD (baby bond),是在美國股票交易所可以買到的債券,面額25元,入手門檻低,利息
免稅 (若被預扣,美國卷商可退稅),季配息,若無法發息,利息公司可以不通知投資人
自動遞延 (累積一起發),首次回購日在第5年,5年後公司可隨時召回。看了覺得蠻喜歡
的,投資等級年利率約6%~7%,不知道以下投資方式是否可行?
http://shawntsai.blogspot.com/2018/06/blog-post_15.html
ETD資訊由急診最前線 投資現金流的作者蔡醫師所撰寫。(萬分感激!)
特別股大全Excel由兆豐證券 林泰猷先生,所撰寫的。(萬分感謝!)
https://www.emega.com.tw/emegaAbroad/financialTool.do
Excel篩選ETD條件:
1. 是否為債券型特別股(ETD):YES (因債券利息不用扣稅,債券資本順位大於優先股)
2. 稅前年息:6%以上。
3. 本身、母公司、發行人:穆迪投資等級以上(BBB-以上)
4. 收盤價:小於26元。(一年內就被召回,才算賠錢)
5. 預估可能的股息稅率:0%。
6. 可否提前回購:否。
https://i.imgur.com/VLRQW9l.jpg
投資方式:由Excel可知目前共選出13支ETD
1. 再由美股之家,基本了解其本業,挑選穩定的企業。
2. 因絕大多數ETD都不可以在首次召回日前回購ETD。(可否提前回購:否)
盡量挑選首次召回日尚未過期;且首次回購日距今一年以上。(名單中有6家,標註黃色,
今天為2019/03/18)
3. 希望挑選出10家,本金分散10家,長期持有,若被召回,再次挑選後補齊10支。
打算用美國券商購買;複委託、透過銀行購買手續費都太高了,希望用72法則,12年後資
產倍翻,或是穩穩領取6%利息現金流。
不知道高手大大覺得可行嗎?不知道我有漏考慮到什麼嗎?感謝!