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貿戰延燒 台股科技股基金吃香
2019/11/14 08:03 時報資訊
【時報-台北電】中美貿易發展迄今紛紛擾擾，但
對台廠來說卻處變不驚，甚至在轉單、急單、去美
化以及備胎轉正胎等效應持續發酵下，台灣科技股
明顯受惠。年初迄今，科技股擔綱大盤向上的關鍵
要角，法人建議，投資布局方向可著重具成長利基
科技股的台股或科技型基金。
　安聯投信表示，蘋果手機供應鏈陸續傳出今年新
機銷售優於預期，陸續加單，雖市場擔心華為在美
系零件供應上已陸續拿到一些供應量，但跟2019年
5月華為禁令效果已不可同日而語，一來一回，對
科技股尤其正面。
　安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，台灣今年
受惠中美貿易戰轉單、台商回流等正面因素，加上
鄰近日韓市場受到日韓貿易戰影響，近期外資論壇
展望亦對台廠供應鏈後市看法更為樂觀，此亦有助
國際資金在做區域配置時加碼台股，此也反應近期
外資動能亦有增溫，後市仍可正向看待。
　廖哲宏指出，全球重要半導體領導廠商對先進製
程看法樂觀、iPhone價格策略奏效、蘋果樂觀看待
第四季表現、Intel財報優於預期，均顯示雲端運
算客戶需求開始改善、市場對於Telecom、Datacom
應用需求回升。
　第一金電子基金經理人施亭薇表示，台股本波攻
上近29年半新高後，近一周因為中美貿易再傳雜音
，引導指數回落，適度化解技術面過熱情形。考量
時序進入年底業績高峰、明年1月總統大選因素，
以及低利環境促使外資不斷加碼台股，對後市不看
淡。
　施亭薇指出，外資資金自9月回流，累計今年已
從賣超轉為買超，金額逾1,500億元。觀察過去外
資曾在台股連續買超七個月，金額達4,500億元；
同時，去年賣超金額為3,580億元，顯示目前資金
進出未達頂峰，未來不排除還有回補的空間。
　中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，資金
寬鬆、貿易戰暫歇與企業獲利攀高等三大原因，可
望推升後市。加上持續一年多的貿易戰使得基期偏
低，市場預期明年上半年YOY業績成長機率高，加
上蘋果看好5G手機的強勁需求，樂觀看待明年
iPhone出貨量，因此整體偏向正向。
在選股上，鎖定Apple、5G、Server、半導體、記
憶體、進口替代與生技。
3.心得/評論：
在川普演說後，中美貿易戰對立升級，後續仍對台
股有利。