1.標的：6125 廣運
2.分類：長多
3.分析/正文：
(1)消息面: (資產+熱傳事業部)
廣運機械 (6125) 持續整合並活化手中不動產，在中國蘇州的開發住宅大樓案「廣奕天之
星」南樓，共 431 戶住宅成屋，確定由代銷業代售，在 3 月 15 日開賣，是廣運活
化手中地產另一大動作。
中國子公司同步規劃以近10億（不低於人民幣2.2億），出售位蘇州工業園區圓融時代廣場
約3991坪的投資性不動產，及明年計劃出售廣奕股權（持吳中區的酒店式公寓大樓），此外
，中壢還有3000多坪執行工廠立體化，也可能會處分一部分。
蘇州廣奕建設持有蘇州吳中區由廣運蘇州舊廠區開發的酒店式公寓大樓產權，估此出售股權
案在2020年完成，市場看好此處分利益為人民幣5億元。
廣運（6125）集團董事長謝清福表示，布局新事業、持續活化資產，是2020年營運兩大重點
。廣運「熱傳事業部」今年貢獻數千萬元業績，在認證中的客戶英特爾（Intel）、阿里巴
巴陸續通過、交貨後，可望有爆發性的成長。
(2)技術面:
日線角度，5.10.20.60.120.240日均線全部糾結向上，周KD黃金交叉，短.中期趨勢向上確
立。
https://i.imgur.com/g1JqWQy.png
(3)殖利率推估: (個人拿過去資料推估而來，實際以公司公告為主)
廣運幾乎每年有沒有賺錢都會配發股利(2013年除外)，觀察1999年~2008年這區間，廣運每
年EPS都為正數，甚至2005~2008年這四年都賺4~5元EPS時，盈餘配發率都高達51.2％以上。
廣運去年(2019年)，全年EPS為5.47元，若用51.2％盈餘分配率來推估，今年可機會配發2.8
元左右，殖利率有機會輕鬆超過10％。
https://i.imgur.com/CSZbBXK.png
廣運去年5/8公布除權息資訊，今年應該也有機會跟去年差不多時間公布，可以先買好布局
。
(4)籌碼面: (關鍵分點解析)
<元富-西松>對公司消息蠻靈通的分點....(2019年四月廣運發賣地利多前就都有先進場卡位
)
<元富-西松>從2020/4/7開始買超到昨日累計買超760張，買進均價為14.9元，而且幾乎天天
買進，目前股價與他的成本差距不到15％，買進價位偏向安全。
https://i.imgur.com/UzJivxR.png
(5)大戶持股:
400張大戶持股比，從去年8/23至上周皆維持在42~45％，1000張大戶持股比，從去年8/23至
上周皆維持在35~38％，總股東人數也皆維持在34000~35500人左右，籌碼安定。
https://i.imgur.com/7InFXn6.png
4.進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
進場:17.15以下(特定分點15％價差)
退場:依據公司最後公布的除權息數字來決定停利與停損價位
附對帳單:
https://i.imgur.com/bFGifvi.jpg
PS:
1.因目前大盤已經從低點反彈將近2500點，所以開始尋找潛在高殖利率的個股買進布局，屬
於比較安全保守的操作法則！
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各位的愛心！
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有達到停損要件，就持續抱牢，紀律操作，感謝各位配合！
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