對解封的預期算樂觀。
病毒存在了那麼久,人類歷史上也只戰勝過一種病毒,而且還是牛的幫忙才贏的。
面對RNA病毒,要達到完全消滅的可能性實在太低了,
大家都想說流感化,我覺得是很合乎常理的假設。
那後續的問題是流感化,就要大量疫苗注射,覆蓋一定百分比以上的地球人口,
才能有效阻絕傳染~
那關鍵點就是要達到這樣的注射人口覆蓋率,以目前的疫苗產能,要多久才能做到?
三年?五年?十年?
次之,疫苗的保護期限是多少?
上面兩個問題都有答案,那再來討論完全解封後的生活是否恢復常態才會有意義。
你要看空不是不可能,但是方向可能要調整,
至於是OB還是DD?我覺得兩者機會都不大,
半導體目前的產能供給缺口,最快應該是2021Q4開始收斂,
但是收斂還是表示需求大於供給,這時候說OB可能太快了。
最後需求消失?
等你用過兩台筆電或兩台平版看影片或是工作時,你就會知道那個爽度有多高了。
特別是兩個以上的螢幕,可以減少多次視窗切換,對於效率有很大的幫助。
搞不好需求不會消失,反會因此成為常態。
在家上班,一個螢幕工作,另外一個螢幕看股票,現在多少人這樣啊。
你可能也忽略了人類慾望是無窮的,只要有資源,就會盡量去滿足自己的慾望。
需求是不會消失的。
※ 引述《zxcvb1234522 (say yes or no??)》之銘言:
: 更正不是Overbooking,是Demand disappears才對
: Overbooking是指終端需求1台,廠商下單2台,存在1台的Overbooking
: Demand disappears是指疫情暫時需求1台,廠商下單1台,等疫情解封後需求消失,消失的
: 需求1台
: 以我為例子,在疫情發生初期,家裡添購2台平板,現在疫情緩和解封,這2台平板變成多餘
: 的,未來2年內不會在買平板了,是不是很像Demand disappears,還好當初說要在家上班,
: 沒有去買筆電,不然又會多出一台筆電。
: 解封後,宅經濟、遠距離教學、遠距離工作模式會慢慢消退。
: 美國各州大約7月全面解封,各企業開始準備重啓辦公室,回復正常辦公。有的企業採遠距
: 上班、辦公室混合模式。
: https://reurl.cc/bzp8zr
: https://reurl.cc/g85y8p
: CDC:9月全體學生可回學校上課
: https://reurl.cc/Q7QA9b
: 宅經濟最夯的遊戲機,索尼示警解封後遊戲機需求會下降
: 索尼報告創紀錄的淨利潤,但預測謹慎
: 原文是英文,請自行用google翻譯
: https://reurl.cc/OXKg8y
: 有人會說,宅經濟、遠距離教學、遠距離工作已成常態,回不去了
: 上面假設是建構在沒有疫苗,沒疫苗真的只能封城在家上班,在家上課,在家消費就是宅經
: 濟。
: 但是從去年12月疫苗成功開發後,終究還是會戰勝病毒,回復正常生活
: 談談台積,台積電我覺得比較像Overbooking,因為台積主要是專注在先進製程開發,需求
: 是一直存在的,不會因疫情解封後消失
: 但是聯電、PC、筆電、LCD,這些因疫情賺翻的產業,就很像Demand disappears,疫情解封
: 後,需求就慢慢消失。
: 台股有一籃子電子股,因疫情受惠而爆賺
: ,這些疫情受惠股,未來解封後就變成解封受害股。
: 有點崩的味道
: 未來會怎麼發展,繼續看下去