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世芯-KY Q2營運具支撐，下半年AI接棒貢獻
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0521
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世芯-KY(3661)受惠於多個7nm設計案陸續進入量產，因此法人預期，第2季營收表現可望
維持上季水準，每股盈餘估5.5-6元左右。而下半年更將受惠於多個北美AI晶片的量產貢
獻，將使得營運面有撐，盼能補足飛騰事件的影響數。全年來看，法人預估，營收與獲利
都將再寫新高表現。
展望第2季，4月營收為10.09億元，年增90.14%，創歷史次高，主要仍受惠7nm設計及量產
需求維持強勁態勢所推動，法人預估，整季營收估與上季持穩，毛利率則在產品組合的變
化之下較低，每股盈餘估5.5-6元左右。
下半年來看，預期第3季第一個北美AI晶片將開始量產，加上第二、三個7nmAI晶片也最快
將在第4季起陸續出貨，將從上半年CPU的營運動能，到下半年轉變為AI接棒，盼能穩定後
續營運動能。
市場也多關注，儘管飛騰事件仍存在不確定因素，短期出貨停滯，但公司也持續與有關單
位進行溝通與協調，盼能在符合法規的限制之下重啟相關業務，應關注後續的動態。
全年而言，法人預估，儘管飛騰事件造成營收25%的影響數，但全年營收仍有年增2成水準
，主要受惠於7nm的相關案件陸續進入量產，且市場對於ASIC的需求也持續提升，有利於
NRE的進程順利，每股盈餘則估18元左右，將優於去年13.61元，將創下歷史新高表現。
世芯-KY去年營收70.78億元，年增達6成以上，每股盈餘為13.6元，優於2019年7.2元，營
收與獲利皆創下歷史新高表現。
心得/評論：
飛騰這件事真的一下讓世芯爬不起來
況且是KY股，願意投資的人相對少一點
不知道能不能重返一千的榮耀?