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國巨Q2稼動率 提高到90%
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0525
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雖然國內疫情升溫，卻不影響被動元件廠能見度，利基型MLCC廠禾伸堂、信昌電近日召開
法說會，訂單能見度仍延續至第三季，龍頭廠國巨預期第二季稼動率，可望從第一季的80
～85％，進一步提升至90％以上。
利基型MLCC廠因產能規模相對較小，在5G、車用相關需求大幅拉升之下，今年的擴產幅度
相較一線廠更為積極，禾伸堂、信昌電在近日的法說會上，均提及擴產計畫，禾伸堂重申
龍潭新廠將於第三季加入生產，信昌電則規劃擴產15％。
禾伸堂月產能規模約10億顆，今年第一季被動元件營收比重約37％，以該公司第一季營收
44.07億元計算，被動元件相關約貢獻16.31億元營收。禾伸堂日前在法說會上透露，龍潭
新廠將在今年第三季加入生產，估下半年月產能可提升20％，換算之下，儘管新增月產能
僅2億顆，但以幅度來看，已是今年增產幅度最大的MLCC廠。
禾伸堂指出，受惠於遠距商機、網通、電源等相關產品需求持續暢旺，被動元件訂單能見
度已達第三季。
華新科集團旗下信昌電第一季MLCC相關營收約佔57％，陶瓷粉末占19％，以信昌電第一季
營收14.56億元推估，MLCC約貢獻信昌電8.3億元營收，陶瓷粉末則占2.77億元。
信昌電切割出市場區隔，指大尺寸MLCC只占總量的4～5％，但價格是小尺寸MLCC的十倍以
上，公司引述富士總研的統計，3216以上大尺寸MLCC隨著第三代半導體材料在5G、新能源
車、快充及AI的應用遍地開花，商機將日趨龐大，估3216以上尺寸（含3216）的市場規模
，將從今年的2,170億顆攀升至2,220億顆，年增2.31％。
信昌電強調，在快充電源、5G基地台領域已經大量接單；車用產品因認證時間冗長，目前
占比僅2％，有待後續發酵，整體來說，目前訂單能見度達四個月。
而龍頭廠國巨上周參加法說會時也表明，第二季Commodity產品價格持穩，隨著訂單穩健
，Commodity的稼動率將提升至90％以上，鉭質電容則維持滿載。
通路商觀察需求，車用被動元件需求維持強勁，NB、電源的需求也扎實，較弱的應用為大
陸手機，整體來說，5月雖有五一長假，但被動廠5月營收仍可優於4月。
心得/評論：
我覺得以後應該有個報紙
就叫做泰銘日報
專門發泰銘哥的摳訊
每天頭條都是被動元件持續看好/漲價 這種新聞
話說臺慶科125.50了
之前被抬去割的要解套了嗎?