原文標題：聯電4億美元海外可交換債定價 創兩紀錄
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發布時間：6/29 23:44
原文內容：
聯電（ 2303 ）宣布於29日完成以聯詠持股作為交換標的的4億美元（約新台幣110億元）
海外可交換債定價，創下50%交換溢價及負0.625%殖利率紀錄，為台灣可交換債及可轉換
債發行市場有史以來最高溢價。
聯電此次海外可交換債由花旗環球證券為海外主辦承銷商，此次溢價幅度創新高，加上發
行負殖利率，顯示投資人對半導體業以及聯電未來營運充滿信心。
聯電表示，此次發行獲得國際機構投資人認購踴躍，聯詠持股標的交換價格達到新台幣73
1.25元，較29日聯詠收盤價新台幣487.5元溢價50%，甚至高過今年稍早穩懋及環球晶發行
轉換債的40%溢價紀錄。
根據聯電公告，此次發行海外可交換債總金額為4億美元，債券每張面額為20萬美元，或
如超過20萬美元，為10萬美元之整數倍數元，發行及交易地點為新加坡證券交易所。
聯電表示，此次募集資金將用於購買機器設備，預計應可降低整體資金成本、強化公司財
務結構及彈性，以利未來營運成長資金調度
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此次籌資顯示投資人對半導體業以及聯電未來營運充滿信心
附上公開資訊觀測站上的說明
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