原文標題:京元電前景穩健 高盛上調目標價至42元
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發布時間:2022/03/07 08:54
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原文內容:〔財經頻道/綜合報導〕
測試大廠京元電(2449)上週公佈去年第4季財報,高盛(Goldman Sachs)認為京元
電前景穩健,但相比代工廠、無廠半導體公司的吸引力仍然較小,維持「中性」評級
,目標價從37.5元上調至42元。
京元電第4季合併營收95.34億元,季增近6%,年增37.4%,連續的成長主要由對數據
處理的持續測試需求推動。Q4每股盈餘為1.34元,高於普遍預期;毛利率為32.7%,
單季下滑0.38個百分點,營業利益率22.3%,降0.4個百分點,單季出現下滑主要是由
於66.2%的產能利用率低於Q3的67.6%。
京元電旗下蘇州京隆受疫情影響,在中國當地政府要求下自2月中旬開始停工,管理階
層預計本週起將恢復生產。高盛預估,3週的產能損失,將導致京元電Q1營收出現5%的
損失。考慮到較低的產能利用率,利潤預期也將下滑。
在5G、車用、GPU(圖型處理器)、記憶體和影像感測器等相關領域更強大的零組件構
建支持下,京元電2022年前景仍看好。高盛持續對5G、AI(人工智慧)、HPC(高效能
運算)等產業的潛在需求持建設性看法,並相信鑑於京元電在亞洲IC測試領域的領先
地位,將受益於新產品應用更長的IC測試時間。
但高盛認為,相比晶圓代工、無廠半導體公司的今年可能出現28%、18%的營收成長
,京元電的成長吸引力顯得較小。重申中性評級,目標價從37.5元上調為42元。
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欸不是
你高盛上星期五才調降到37
然後買超
今天就上調到42
然後是不是想出貨
高盛信用評級是不是比俄羅斯還鳥
另外京元電EPS開4.23
封測族群本益比大概8-9左右
京元電能拿到12
肯定是便當立了大功
京元電股息率大概是6-7成左右
今年不靠公積能發到2.8嗎