[心得] 致敬大衛史雲生投資組合=股+債+REITS配置

作者: leon868 (內心小劇場崩壞)   2022-06-23 20:40:36
人家說只有賠錢才會開始看書,一點也不錯!
為了永存在股市上,最近正研究爬文資產配置相關文章/書籍,看到台灣Blogger綠角和市
場先生推介的書《耶魯操盤手:非典型成功》David Swensen模型有不少國外著名的私募
基金都接連仿效。
他的投資組合除了股債配置外都有配置REITS約5-20%以分散風險。
https://imgur.com/ssSkSzl
長年績效好且穩定
不虧是長年賺贏其他基金5%的奇人
https://imgur.com/fedm39a
以自設的組合來看,想了一下
股票市值型=國外應該就是SPY、VTI;國內當然是006208(手續費較低)
債券型=國外應該就是TLT;國內的話雖然美債20是好標的,但富邦投等債(00740B)有5.6%
利率稍高,應該也不錯
REITS=國外應該就是VNQ;國內的REITS ETF有三種
00712 是mREITs 抵押型> 主要追蹤美國市場
00714 是eREITs 權益型> 主要追蹤美國市場
00908 是eREITs 權益型> 主要追蹤全球,前十大是新加坡+美國
抵押型的00712波動太大應該不是我的菜,714、908應該都還不錯
目前的想法是股:債:REITS=5:3:2 (參考David Swensen模型)
不知道各位大大看法?
作者: excellentdog (狗且偷生)   2022-06-23 20:48:00
我只知道史靈根博士

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