1. 標的: 6609 瀧澤科
2. 分類：多
3. 分析/正文：
台灣瀧澤科股份有限公司(6609)成立於1971年，母公司為日商瀧澤(TAKISAWA)持有51%股
權，主要從事研發、製造車床及PCB鑽孔機之廠商。
CNC車床78.54%、OEM車床16.46%、其他3.96%、PCB鑽孔機1.02%、精密高速車床0.02%
營收主要是CNC接單 次要則是幫母公司生產OEM半成品
目前 H1 2.42 差一點就要持平去年Eps了
有趣的一點是 Q2沒有匯兌利益 是應為投資子公司 導致持有美金減少
但是就算沒有匯兌收益 Q2 還是保有1.18的獲利
目前公司的說法是訂單保持到年底 下半年又是出貨旺季 運價也在跌 有助於 營業成本降
低
然後Q3 將會有去年延遲認列的2.2E 訂單營收入帳
公司也預期下半年 每月出貨至少3E左右 只要營收 保持在3E就持續擁有
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營運部門 主要都在台灣地區 佔營收約8成5
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假設大陸 缺電停工 影響甚微
且大陸廠 生產的都是較為低階的
母公司 日商瀧澤 持有過半股權 籌碼穩定
下半年獲利 預估約2.5
全年獲利有接近5塊的可能
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