原文標題:美禁令帶動轉單 台廠受惠
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發布時間:2022/10/24
記者署名:李孟珊、蕭君暉、田思怡
原文內容:
美國擴大對中國大陸高階AI、高速運算晶片與設備的出口管制,近期陸企急轉彎,商討
改用為數更多的成熟製程晶片取代單一高階製程晶片,急找聯電、力積電商談改設計方案
,晶圓代工成熟製程意外翻紅。此外,市場也傳出蘋果的平板電腦iPad將成為下一波在印
度生產的產品,降低美中科技戰導致斷鏈的風險,鴻海可望受惠。
美國商務部工業與安全局七日宣布對大陸的出口禁令,彭博資訊廿三日報導,熟知內情人
士表示,台積電為確保遵守美國的晶片法規,暫停為上海壁仞智能科技(Biren
Technology)製造先進晶片。這名人士說,台積電尚未判定壁仞的產品是否達到美國的晶
片限制門檻,但已決定從現在起停止供應。
壁仞是大陸最被看好的半導體設計公司之一,其用於AI的圖形處理器,被視為是輝達的
競爭者。輝達表示,已不再將其先進的AI晶片銷售給大陸。
美中科技戰對半導體產業造成衝擊,卻也有業者因此得利。業界人士透露,美國對大陸晶
片業「鎖喉」,管制高階AI與高速運算晶片生產,陸企為求避開管制,開始思索更改設
計,擴大採用成熟製程晶片取代單一高階製程晶片,以求順利出貨。
此外,歐美IDM廠憂心未來大陸人才、技術發展更受限縮,已加快分散訂單到台灣生產
的腳步,也為聯電、力積電等業者增添新訂單。業者透露,新一波管制措施帶來的轉單效
益尚未大量發酵,但近期客戶詢問度確實增加很多。
而繼AirPods傳出將在印度生產之後,市場傳出,蘋果的平板電腦iPad可望成為下一波在
印度生產的蘋果產品。目前iPad相關產品主要供應商包括鴻海、仁寶與比亞迪,鴻海主要
是在成都生產。由於鴻海是iPad主力供應商,隨著蘋果持續把相關產品擴大在印度生產,
鴻海將受惠最大。
產業界分析,美國對大陸祭出嚴格的晶片設備和人才管制,使得美商全面要求台灣組裝廠
,必須要有非大陸的產能支援生產,主要就是害怕美中衝突持續升高,從大陸出口到美國
的電子產品或零組件,恐怕會受到更嚴格的管制,影響到供應鏈的出貨,因此G2思維已
是美商的共識。
心得/評論:
美禁令擴大,力積電直接受惠!美國禁令有多長,力積電就受惠多久!
今日 台積電股價疲軟,反觀力積電 直接爆V! 高下立判!!