[新聞] 黃仁勳快來了!台股AI四部曲,NVIDIA隱

作者: awss1971 (令狐沖)   2023-05-26 08:47:52
原文標題:
黃仁勳快來了!台股AI四部曲,NVIDIA隱藏受益股有誰?一表掌握21檔營收獲利
原文連結:
https://money.udn.com/money/story/5607/7190989
發布時間:
2023/05/25 23:14:09
記者署名:
張文赫
原文內容:
每一個時代都有耀眼明星商品,過去電子業有「一個蘋果救台灣」的說法,從蘋果手機手
機、平板或是NB接棒引領風潮,再來電動車、元宇宙、星鏈計畫…等,都帶動電子的產業
革命。
但隨著蘋果創新力降低,競爭力多半只能對下游殺價增加獲利,這股蘋果旋風只是食之無
味、棄之可惜的雞肋了。
但NVIDIA可就不同了,每次都能走在產業的最前端,帶來新品新規格的風向。5/24
NVIDIA盤後大漲24%,完全是台灣電子股的諾亞方舟,不但帶領台積電大漲挑戰前高,更
將AI趨勢話題推向浪頭上,更期盼NVIDIA董事長黃仁勳來台。
因為台股這波電子大反攻是以NVIDIA為主流,要更聚焦「AI四部曲」:IP、軟體、伺服器
、資安,過往CPU轉GPU,這是劃世代新格局,在新規格會有新的異軍突起的新股打入供應
鏈,就要多加留意。
過往最直接聯想的是繪圖卡,微星、技嘉,技嘉在子公司技剛在伺服器的好表現上,除了
繪圖卡外,現在伺服器與AI更是NVIDIA競爭的利器,晶片製造上採取台積電5奈米加上先
進封裝COWAS,不但事實填滿了台積電五奈米的產能,更讓竹南廠的先進封裝供不應求,
所以我們看到台積電在第3季,三奈米有蘋果五奈米有NVIDIA,股價也率先站回五百大關
。先進封裝的概念股弘塑也在投信積極認養下,挑戰四百成功。
而測試過去大家只會看穎崴,畢竟配合多年,但這次訂單實在過大,而穎崴自己產能不足
必須外購探針,於是外溢到旺矽,所以旺矽魚躍龍門到NVIDIA供應鏈,法說會公司宣告今
年第二季比第一季好,下半年比上半年好,5/24旺矽股價也因NVIDIA大漲而股價再創波新
高161.5元,這也就是我們一直看好旺矽的理由,因為在IC產業裡,旺矽的本益比真的太
低估了。
https://i.imgur.com/dP0B7Ux.jpg
就連股本高達290億的緯創,都是NVIDIA的隱藏受益股,大家看第一季只賺0.06元,還摸
不清頭腦為什麼法人買不停,答案就是就是出貨給NVIDIA高階的板卡,毛利率遠高於前的
產品,股價在你不知道的時候,默默一路上攻。
有了那麼多成功的例子,你是不是對黃董這次來台有更多的期待了呢?
NVIDIA大漲不僅帶動台積電挑戰前高,更帶動台積電先進封裝概念股,像是辛耘、弘塑、
家登、光洋科,都紛紛搭上NVIDIA這艘諾亞方舟,股價皆挑戰波段新高。其中專業貴金屬
與薄膜靶材商的光洋科挺耐人尋味的事,在2年前經營紛爭後,一年前森鉅以每股50元的
價格,自台鋼集團旗下易昇鋼鐵取得光洋科私募股4萬張,加上原本持有的 1.5 萬張持股
,持股成本鎖約52元,約6%持股,此外散熱大廠健策也跟進宣布以每股50元的相同價格,
拿下光洋科私募股權1萬張,持股比例為1.69%,
近期話題都圍繞在「大股東與我們不知道的事」,像之前提的士電、大同、東元等太多;
能打入台積電供應鏈肯定公司有一定的技術,光洋科揮別紛擾,營收持穩往上,籌碼面近
期獲得投信、法人青睞,或許有什麼我們不知道的事,挺那人尋味的投資朋友可以注意的
標的
心得/評論:
老黃真的快來了,他明天要出席台大畢業典禮致詞~~
NASDAQ: NVDA 繼前天盤後大漲,昨天大漲+24.37%....Ptt都看到有人要退休了
如果今天GG繼續硬下去,記得明天要去台大親謝老黃呀!!
https://i.imgur.com/ZhiBzpV.jpg
作者: TigerNDragon   2023-05-26 08:53:00
畢業即退休
作者: Shepherd1987 (夜之彼方)   2023-05-26 09:15:00
台大跑去蹭老黃幹嘛… 清大要不要一起…
作者: apolloapollo (apollo)   2023-05-26 09:33:00
萬年夾克衣 沒洗?
作者: miyazakisun2 (hidetaka)   2023-05-26 10:17:00
相信黃董
作者: jceefailurer (阿爸喂)   2023-05-26 12:39:00
有賣票嗎?

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