作者:
waitrop (嘴砲無雙)
2023-08-24 14:38:43慶祝AI 大獲全勝,
本日第二篇廢文,
關於某些公司不好的新聞我就不列了,
免得又得罪到人說我在發農場文,
我就只說好的部分
首先,
你的命題就完全錯誤了,
現在最熱的是AI產業,
尤其對半導體而言,
AI產品的毛利率最高,
所以你都說這三家是LTE產業大老了,
那當然就是載浮載沉, 因為不是AI
然後,
博通主力不是LTE產業,
博通主力是網路通訊晶片,
尤其是AI+伺服器等級的網路晶片,
沒錯,
博通是AI 概念股,
所以博通股價瘋狂漲很合理,
目前有跟AI 扯上邊的AI 概念股都是狂漲,
當然狂漲還是有分高低,
最高像是NVDA 的數十倍百倍的漲幅,
最低像是某些小AI 概念股的數倍漲幅
在這邊科普一下,
其實我提的也是大家都已經知道的事情,
純粹就硬體部份來討論,
軟體的部分目前不明朗也很複雜,
當你把一台AI 伺服器拆開來看,
裡頭最貴的是GPU, AI 算力,
目前NVDA 幾乎全拿, AMD 拿小小塊
第二貴的是CPU,
AMD > Intel > ARM,
所以AMD 是 AI 概念股的第二名 (CPU+GPU+AI 晶片的銷量),
Intel 免強排在第三第四位
接下來就是很多人忽略的部分,
其實不輸CPU 價位的是網路晶片跟硬碟SSD之類的,
這裡頭博通在網路略勝MRVL,
但是MRVL 在儲存設備裡頭幾乎是唯一的提供廠商,
還有一家pure storage 提供完整的伺服器storage solution,
但是這家比較特殊,
最後是RAM, 就是美光
我個人對美股AI 概念股的排名會是(純晶片設計而言):
NVDA > AMD > AVGO (博通) > MRVL >= INTC > MU
不過直接買大盤ETF 像是 QQQ/TQQQ 甚至是 SOXL 還比較簡單
※ 引述《justin200428 (7788kkk)》之銘言：
: 想請教在座華爾街半導體投顧專家
: 為何這三家身為LTE產業大佬世界頂尖豬屎屋
: 只有博通可以股價各種瘋狂漲幅
: 剩下發哥和高通兩位就在那載浮載沉？
: 新聞還說某家要拆裁員？
: 博通是不是已經開始壟斷市場了？
: 還是因為他們沒搭上老黃末班車？