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技嘉、台光電 AI需求看增
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https://www.ctee.com.tw/news/20230928700282-439901
發布時間：
2023.09.28 03:00
記者署名：
工商時報 陳昱光
原文內容：
由於NVIDIA目前GPU仍處於供不應求狀況，預計H100 HGX 2023年第四季出貨量將季增25％
～30％，而微軟維持2024年AI伺服器訂單展望，出貨量將較2023年翻倍，隨著AI伺服器需
求逐步放量，有利技嘉（2376）、台光電（2383）等供應鏈業績向上。
全球2024年AI應用支出預期將達到770億美元，且愈來愈多雲端服務供應商（CSP）業者投
入。其中，在L40S部分，2023年下半年更有加單情況，從原本的500～600K增加至600～70
0K，技嘉9月會出800～900套，為8月的2.5倍，營運動能顯著增溫。
此外，技嘉近期取得GPU供給，8月補上需求，預估9月業績將續創新高，第三季營收有機
會優於市場預期，另公司2023年伺服器營收將達280億～300億元，較2022年的200億元成
長40％～50％，2024年將高度成長，預估持續50％以上，而AI伺服器則將占2023年伺服器
營收25％～30％，2024年將更高。
台光電除原先手機產品具旺季效應外，公司在AI伺服器材料為CCL領導廠商，目前市場提
供AI CCL材料分額將近60％。市場預估AI伺服器整體需求量增加，將足以抵銷傳統伺服器
數量下滑，並能提供更好的毛利率表現。
此外，台光電也切入低軌衛星，預期第四季放量，增添營運助力。而長線來看，公司產品
為大勢所趨，隨著AI伺服器產品出貨量持續增加，預料營收以及毛利率皆能有所改善。
心得/評論：
兩個真的有營收的真AI股
應該準備否極泰來了吧
都已經盤跌這麼久
融資變得很乾淨了
老蘇信仰這麼久應該可以大聲了吧
還是他已經把台光電賣掉了