[標的] 6245 立端邊緣運算SD-WAN多多

作者: Kevinsun (阿肥)   2023-10-04 20:06:10
1. 標的:6245 立端 (例 2330.TW 台積電)
2. 分類:多
3. 分析/正文:
立端科技近年來強化在電信邊緣運算、工業物聯網布局
並以網路安全為核心持續開發整合高速運算、資訊安全、智能AI之網路通訊設備。
協同各垂直市場技術領導夥伴
提供網路虛擬化 (SD-WAN 及NFV) 應用的網路白牌設備解決方案
獲得包括Verizon在內全球20大電信運營商認可
並已完成超過20萬企業SD-WAN站點佈署
https://imgur.com/a/CTClcod
https://imgur.com/a/4cGR6xp
https://imgur.com/a/wFkYzEB
目前全球SD-WAN服務供應商前6大中
已有AT&T、Verizon及Tata 3家是客戶,Orange跟NTT則在測試中
綜觀全球20大SD-WAN解決方案供應商
立端已經拿下10家專案,另有4家
送件進行測試中,網安業中具有領先位置
和他做相同產品的同業有6416 瑞祺電通
雖然瑞祺電通看起來位階比立端還要好在十年線以下(瑞祺目前83 十年線106.91)
但是立端無論是營收還是毛利率都是比瑞祺好上不少
而且台達電為立端的大股東持股5.71%
還有9億私募可轉債 再加上台達電資深副總裁鄭安個人持股 總共快要接近20%
所以以目前的股價來判斷
立端會比在十年線以下的瑞祺電通還要甜
相信在未來SD-WAN的需求一定會日漸增加
立端擁有相當多的題材 無論是邊緣運算 還是網路安全都是相當值得期待的好題材
再加上還擁有台達電集團的資源
應該是還不錯的
4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
長期投資
https://imgur.com/a/uFuSFdE
作者: BlueBird5566 (生日56)   2023-10-04 20:37:00
阿格力都不敢再提這檔了

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